Wandelanleihe der Niiio Finance Group ab sofort handelbar
Der Finanzdienstleister Niiio Finance Group hat bereits mehr als 40 Prozent des geplanten Volumens der Pflichtwandelanleihe 2021/2026 platziert. Im Rahmen ihrer Bezugsfrist bis zum 25. Mai 2021 haben die Bestandsaktionäre Bezugsrechte für die Schuldverschreibungen mit einer Stückelung von jeweils 1,00 Euro ausgeübt; zudem haben Investoren, die bei der vorherigen Kapitalerhöhung teils nicht zum Zuge kamen, die Anleihe gezeichnet. Seit dem 31. Mai 2021 ist die Wandelanleihe der Niiio Finance Group auch im Open Market der Börse Frankfurt handelbar.
Das Unternehmen plant die Begebung der Anleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu fünf Millionen Euro. Diejenigen Teile der Wandelanleihe, die nicht von Bestandsaktionären gezeichnet wurden, werden ab jetzt im Rahmen einer Privatplatzierung weiteren interessierten Investoren zur Zeichnung in den nächsten sechs Monaten angeboten. Ziel der Gesellschaft ist es, das gesamte Volumen von fünf Millionen Euro auszuschöpfen. Die nicht nachrangige und unbesicherte Pflichtwandelanleihe hat einen jährlich nachträglich zahlbaren Kupon von vier Prozent per annum.
Der Wandlungspreis beträgt je Aktie 1,50 Euro und das Wandlungsverhältnis 1:0,67 (auf zwei Nachkommastellen gerundet), das heißt ein Anleihegläubiger erhält im Falle der wirksamen Ausübung des Wandlungsrechts beziehungsweise der Pflichtwandlung für drei Schuldverschreibungen zwei Stückaktien. Bei Erreichen eines Aktienkurses von 200 Prozent des anteiligen Betrags einer Stückaktie am Grundkapital (das entspricht 2,00 Euro) oder spätestens zum Ende ihrer Laufzeit wird die Wandelanleihe automatisch in auf den Inhaber-Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft gewandelt (Pflichtwandlung)
Johann Horch, CEO und Großaktionär der Niiio Finance Group, hat seine Position zuletzt im Rahmen kleinerer Zukäufe in schwachen Marktphasen weiter auf fast fünf Prozent erhöht und hält aktuell über die Deutsche Venture GmbH über 46 Prozent der Aktien. Nun meldet er den Verkauf von Aktien aus eigenem Bestand im Wert von 150.000 Euro zu einem Kurs von 1,50 Euro im Rahmen einer Privatplatzierung an einen ausländischen Small Cap-Fonds sowie zeitgleich die Zeichnung der Wandelanleihe im doppelten Volumen (300.000 Euro). Über diesen Weg ermöglicht Horch indirekt die Beteiligung des institutionellen Investors an der Wandelanleihe und investiert zudem persönlich 150.000 Euro.
„Mit dem Erlös aus der Anleihe werden wir unser Investitionstempo nochmals deutlich erhöhen. Die erste Tranche können wir bereits in unsere Projekte investieren und stufenweise die Umsetzung vorantreiben“, erläutert Horch.
Das Unternehmen will vor allem mithilfe von Zukäufen wachsen, da der Markt sich in einem Konsolidierungs-Prozess befindet. Zudem sind Investitionen geplant in den neuen Algo-Robo-Advisor der zweiten Generation und in weitere Algorithmus-Produkte sowie in das zentrale Zukunftsprojekt der Distributed Ledger-Technologie: Dabei geht es darum, mittel- und langfristig die digitale Emission, Verwahrung, Depotführung und den anschließenden Handel von Wertpapieren auf einem Distributed Ledger zu ermöglichen. (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Niiio Finance Group
Die Niiio Finance Group AG ist ein auf Softwarelösungen für Banken und Finanzdienstleister im Bereich Wertpapierberatung/Vertrieb/Kundenkommunikation spezialisiertes Technologie- und Softwareunternehmen.