AXA IM erreicht Rekordvolumen bei Kreditverbriefungen
Der Vermögensverwalter AXA Investment Managers hat die dritte Transaktion mit Collateralised Loan Obligations (CLO) in den vergangenen zwölf Monaten erfolgreich abgeschlossen. Die US-amerikanische CLO „Allegro VI“ schloss am 17. Januar 2018 mit einem Nominalwert von 512,5 Millionen US-Dollar. Es ist die größte von AXA IM bisher gepreiste US-CLO. Diese Transaktion ergänzt zwei weitere CLOs aus dem Jahr 2017, die US-Dollar-CLO „Allegro V“ und die Euro-CLO „Adagio VI“.
CLOs sind Verbriefungen, die durch besicherte Kredite gedeckt sind. Insgesamt belaufen sich die drei von AXA IM in den vergangenen zwölf Monaten aufgelegten CLOs auf 1,4 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus hat AXA IM auch vier CLOs („Allegro I“, „Allegro II“, „Allegro III“ und „Adagio IV“) im Gesamtwert von 1,6 Milliarden US-Dollar refinanziert.
„Mit einem Gesamtemissionsvolumen von drei Milliarden US-Dollar ist dies ein Rekordjahr für AXA IM und unser CLO-Geschäft. Diese Erfolge zeigen unsere Stellung als anerkannter Akteur im CLO-Markt mit einer langjährigen Expertise und Erfolgsbilanz“, erklärt Deborah Shire, Head of Structured Finance, bei AXA IM. „AXA IM war 2005 einer der ersten CLO-Manager überhaupt. Seitdem haben wir langfristige und kontinuierliche Anlageerfolge vorzuweisen und konnten so das Vertrauen der Anleger erringen. Unsere Plattform bleibt weiter gut diversifiziert, denn unser CLO-Geschäft macht ein Drittel der Loan-Investment-Plattform von AXA IM aus, die auch von unserer Fähigkeit, neue Deals zu erschließen, profitiert.“
Jean-Philippe Levilain, Global Head of Leveraged Loans, fügt hinzu: „Hier zeigt sich klar das Vertrauen des Marktes in die Fähigkeit von AXA IM, attraktive und leistungsstarke Transaktionen mit hohen Durchführungsstandards auf den Markt zu bringen. Die Preise der Darlehenstranchen bewegen sich nicht nur am untersten Ende der Spanne – die AAA-Senior-Tranche von Allegro- etwa liegt bei Libor plus 113 Basispunkten – die Transaktionen werden infolge der wachsenden Anlegernachfrage zudem tendenziell größer.“ Auch 2018 wolle das Unternehmen Chancen am Markt nutzen, um weitere CLOs zu strukturieren. Derzeit würden mehrere Anlegeranfragen (Reverse Inquiries) im Hinblick auf Neuemissionen geprüft.
Quelle: Pressemitteilung AXA IM
AXA Investment Managers Paris SA (AXA IM) ist eine Vermögensverwaltung, die zur französischen AXA-Versicherungsgruppe gehört. Das 1994 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 2.350 Mitarbeiter in 21 Investmentzentren weltweit und verwaltet ein Vermögen in Höhe von rund 735 Milliarden Euro. (Stand: 30. Juni 2017) (JF1)