DIC Asset AG platziert 125 Millionen Euro-Anleihe binnen Stunden
Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft hat die Platzierung ihrer dritten Unternehmensanleihe aufgrund der starken Nachfrage insbesondere von institutionellen Investoren bereits fünf Stunden nach Ankündigung vorzeitig beendet.
Das Volumen der fünfjährigen Unternehmensanleihe beträgt auf Basis der Zeichnungen 125 Millionen Euro, angestrebt waren mindestens 100 Millionen Euro. Der Kupon wurde am unteren Ende der Vermarktungsspanne bei 4,625 Prozent festgelegt.
Ulrich Höller, CEO der DIC Asset AG: „Die starke Nachfrage nach unserer dritten Anleihe sehen wir als großen und nachhaltigen Vertrauensbeweis der professionellen Anleger in unser Geschäftsmodell.“
Das Unternehmen beabsichtigt, mit dem Nettoemissionserlös bestehende Verbindlichkeiten abzulösen. Insbesondere soll die erste Unternehmensanleihe vorzeitig zurückgezahlt werden, voraussichtlich am 16. Oktober 2014. Die Neuemission und die geplante vorzeitige Rückzahlung stärken die bestehende Finanzierungsstruktur des Unternehmens und tragen zur Optimierung der Finanzierungskonditionen bei.
Am 8. September 2014 soll die neue Anleihe in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse eingeführt und gleichzeitig in den Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG aufgenommen werden.
Begleitet wurde die Transaktion von der Bankhaus Lampe KG und Citigroup Global Markets Limited als Joint Lead Manager.
Quelle: Pressemitteilung DIC Asset AG
Die DIC Asset AG ist ein auf deutsche Gewerbeimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main. Das 1998 gegründete Unternehmen betreut mit rund 250 Objekten ein Immobilienvermögen von 3,4 Milliarden Euro, davon rund 300 Millionen Euro Co-Investments in Fondsbeteiligungen, Beteiligungen bei Projektentwicklungen und Joint-Venture-Investments. (TH1)
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