Edmond de Rotschild REIM mit Real-Estate-Debt-Plattform weiter auf Wachstumskurs
Die Vermögensverwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (EDR REIM) hat das Ziel zur Einwerbung von 300 Millionen Euro Kapitalzusagen für die erste Fondsgeneration seiner europäischen Real-Estate-Debt-Plattform übertroffen. Insgesamt wurden bis Ende 2022 über den „Edmond de Rothschild Real Estate Debt European High Yield I Fonds“ und einen für einen deutschen institutionellen Investor separat gemanagten Fonds mehr als 350 Millionen Euro eingesammelt.
Mit der Kapitalerhöhung im Dezember 2022 steigerte EDR REIM die Eigenkapitalzusagen für den „Real Estate Debt European High Yield I“ auf über 170 Millionen Euro. Zudem berät das Real-Estate-Debt-Team von EDR REIM einen separaten Fonds mit einem Volumen von 180 Millionen Euro für einen deutschen institutionellen Anleger. Dadurch erhöht sich das für die europäischen Real-Estate-Debt-Strategien aufgebrachte Gesamtkapital auf nun über 350 Millionen Euro seit Strategiebeginn. Das ursprüngliche Kapitalbeschaffungsziel von 300 Millionen Euro für die 2020 in einem schwierigen Marktumfeld initiierte EDR REIM Real-Estate-Debt-Plattform wurde damit übertroffen.
Darüber hinaus hat das EDR REIM Real-Estate-Debt-Team unlängst sein erstes Darlehen in Großbritannien im Rahmen einer Whole-Loan-Finanzierung über 35 Millionen Britische Pfund zur Refinanzierung und Revitalisierung einer Logistikimmobilie in London bereitgestellt. Beide Kreditfonds treten dabei als Darlehensgeber auf.
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Londoner Finanzierung liegt die Investmentquote des „Edmond de Rothschild Real Estate Debt European High Yield I“ mit sechs abgeschlossenen Transaktionen in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Italien und Großbritannien bei über 70 Prozent. Die aktuelle Performance des Portfolios ermöglicht eine weitere Erhöhung der Bardividende an die Anleger von 4,25 Prozent auf 4,50 Prozent per annum ab dem ersten Quartal 2023. Der Fonds strebt einen Netto-IRR von circa acht Prozent an, einschließlich eines laufenden Kupons von vier Prozent bis fünf Prozent per annum, der vierteljährlich ausgezahlt wird. Der Investitionszeitraum läuft bis Ende 2023 mit einem verbleibenden Kapital von circa 135 Millionen Euro, das über die beiden Fondsvehikel investiert werden kann.
Der „Edmond de Rothschild Real Estate Debt European High Yield I Fund“ ist ein geschlossener Fonds mit Sitz in Luxemburg in Form eines SCA SICAV-RAIF. Der Alternative Investment Fund Manager ist Alter Domus.
Die Edmond de Rothschild Real-Estate-Debt-Plattform bietet ein umfassendes und flexibles Angebot an Fremdkapitalprodukten für Kreditnehmer über die gesamte Bandbreite des Kapitalbedarfs hinweg, einschließlich Whole-Loan- und Mezzanine-Kredite, Überbrückungs- und Laufzeitfazilitäten für Bestandsimmobilien und Projektentwicklungen in allen wichtigen europäischen Märkten. Die Kreditvergabestrategie konzentriert sich auf alle etablierten und alternativen Immobiliensektoren auf den europäischen Immobilienmärkten, einschließlich Deutschland, Frankreich, Benelux, Skandinavien, Spanien, Italien und Großbritannien, wobei das umfangreiche Netzwerk und die lokale Präsenz von Edmond de Rothschild REIM in ganz Europa genutzt werden. (DFPA/JF1)
Die Edmond de Rothschild-Gruppe ist eine unabhängige Unternehmensgruppe in Familienbesitz, die auf die Bereiche Asset Management und Private Banking spezialisiert ist. Neben dem Asset Management und Private Banking ist die Gruppe in den Bereichen Corporate Finance, Private Equity und Fondsverwaltung tätig.