Patrizia übernimmt Whitehelm Capital
Die Immobilien-Investmentgesellschaft Patrizia hat den Infrastrukturmanager Whitehelm Capital akquiriert. Mit Abschluss der Transaktion, die vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen voraussichtlich im ersten Quartal 2022 erfolgt, steigen die Assets under Management (AUM) von Patrizia auf über 50 Milliarden Euro. Die Infrastruktur-AUM erhöhen sich auf rund fünf Milliarden Euro. Mittelfristig will Patrizia das Segment auf 15 bis 20 Milliarden Euro ausbauen.
Whitehelm Capital hat mehr als 60 Investmentexperten in Australien und Europa. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen mehr als 100 Infrastrukturinvestments realisiert und für seine Kunden eine Internal Rate of Return (IRR) von 11,9 Prozent für weltweite Core-Infrastrukturinvestments erzielt. Die Kunden von Whitehelm sind vor allem Pensionsfonds im asiatisch-pazifischen Raum und Europa. Mit seinen Büros in Sydney, Canberra und London werde Whitehelm die globale Reichweite und Präsenz von Patrizia im asiatisch-pazifischen Raum weiter ausbauen und so die Wachstumsstrategie in der Region unterstützen. Whitehelm managt derzeit Assets under Management von 3,2 Milliarden Euro und hat zusätzliche Kapitalzusagen von 1,6 Milliarden Euro. Dazu bietet Whitehelm institutionellen, staatlichen und privaten Kunden in Australien Investmentberatung an und hat über 22 Milliarden Euro Funds under Advice.
Whitehelm ist Unterzeichner der Principles for Responsible Investments (UN PRI) der Vereinten Nationen und erhielt von der Initiative ein A+-Rating, die höchste Bewertung für die Umsetzung von ESG-Kriterien im Bereich Strategie und Governance-Aktivitäten.
Die anfängliche Kaufpreiszahlung für die Akquisition beträgt 67 Millionen Euro, zahlbar in bar und in eigenen Aktien von Patrizia. Der Gesamtkaufpreis basiert auf einer Earn-Out-Struktur und kann bei der Erreichung von mittelfristigen Wachstumszielen einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag erreichen. Der Earn-Out wird ebenfalls mit Barmitteln und Patrizia Aktien gezahlt. Die Whitehelm-Aktionäre haben einer Sperrfrist für die Patrizia Aktien zugestimmt, die sich an den Interessen der Patrizia Aktionäre orientiert. (DFPA/JF1)
Die Patrizia AG ist ein als Investor und Dienstleister tätiges, börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Augsburg. Derzeit betreut das 1984 gegründete Unternehmen ein Immobilienvermögen in Höhe von mehr als 48 Milliarden Euro größtenteils als Co-Investor und Portfoliomanager für Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Staatsfonds und Sparkassen und Genossenschaftsbanken.