Prokon gibt besicherte Unternehmensanleihe aus
Der Windparkbetreiber Prokon hat ein Erwerbsangebot für eine Unternehmensanleihe gestartet. Die Anleihe des Unternehmens, das sich nach anderthalbjähriger Insolvenz im vergangenen Jahr als Genossenschaft neu aufstellte, hat ein Volumen von 500 Millionen Euro. Das Bezugsangebot erfolgt gemäß dem Insolvenzplan für Prokon, welcher im Juli 2015 von der Gläubigerversammlung angenommen wurde, und richtet sich an frühere Genussrechtsinhaber, welche die Schuldverschreibungen ohne Zuzahlung beziehen können. Die Bezugsfrist läuft vom 18. Mai 2016 bis zum 21. Juni 2016.
Die Unternehmensanleihe ist mit 3,5 Prozent jährlich verzinst und hat eine Laufzeit von 15 Jahren. Der Zinslauf hat am 1. August 2015 begonnen. Ab dem Jahr 2017 wird die Anleihe laut Unternehmensangabe mit rund 7,2 Prozent vom anfänglichen Nennwert jährlich getilgt. Als Sicherheit für die Zahlungspflichten der Emittentin unter der Unternehmensanleihe dient ein Großteil der Prokon-Windparks in Deutschland und Polen. Die Erstnotiz im Freiverkehr der Börse Hamburg wird voraussichtlich am 13. Juli 2016 erfolgen.
Sofern Gläubiger ihr Erwerbsrecht nicht ausüben, sieht der Insolvenzplan vor, dass die ihnen zustehenden Schuldverschreibungen von der Emittentin verwertet werden und der so realisierte Veräußerungserlös (abzüglich Kosten) an die Gläubiger, die ihr Erwerbsrecht nicht ausgeübt haben, ausgezahlt wird. Die Höhe des Veräußerungserlöses ist von den Marktgegebenheiten sowie Angebot und Nachfrage abhängig.
Die Veräußerung soll im Wege eines öffentlichen Angebots und einer prospektfreien Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgen. Das öffentliche Angebot erfolgt parallel zur Erwerbsfrist vom 18. Mai 2016 bis zum 21. Juni 2016. In dieser Zeit können interessierte Anleger Kaufangebote für die Unternehmensanleihe über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Hamburg und Hannover Kaufangebote abgeben. Voraussichtlich am 8. Juli 2016 soll der Bezugspreis für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung bekannt gegeben werden.
Quelle: Unternehmensmitteilung Prokon
Die Prokon Regenerative Energien eG fokussiert sich seit dem 1. August 2015 auf die Geschäftsbereiche Windenergie, Projektentwicklung und Energiehandel. Aktuell betreibt das Windkraftunternehmen 57 Windparks mit einer Gesamtleistung von 557 Megawatt in Deutschland und Polen. Im Kalenderjahr 2015 erwirtschaftete Prokon im Geschäftsbereich Windenergie einen Umsatz von rund 87 Millionen Euro und einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von rund 66,3 Millionen Euro. Zum Jahresende 2015 lag die Konzerneigenkapitalquote bei rund 26 Prozent. (JF1)