Publity zeichnet Preos-Wandelanleihen für rund 107,8 Millionen Euro
Der Asset Manager Publity hat wie geplant Wandelschuldverschreibungen ihrer Tochtergesellschaft Preos gezeichnet und im Gegenzug Darlehensforderungen in Höhe von nominal rund 113 Millionen Euro als Sacheinlage in Preos eingebracht. Bei den eingebrachten Forderungen handelt es sich um Darlehensforderungen von Publity gegen die Publity Investor GmbH, an der Preos 94,9 Prozent der Anteile hält. Diese 94,9 Prozent Beteiligung an der Publity Investor GmbH hatte Preos im Herbst 2019 von Publity im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung erworben.
Im Gegenzug zu der Einbringung ihrer rund 113 Millionen Euro Darlehensforderungen hat Publity Teilschuldverschreibungen der jüngst von Preos beschlossenen Wandelanleihe 2019/2024 im Nennbetrag von insgesamt rund 107,8 Millionen Euro im Rahmen einer Vorabplatzierung gegen Sacheinlage gezeichnet.
Preos plant ein öffentliches Angebot der Wandelanleihe 2019/2024 vom 19. November bis zum 4. Dezember 2019. Diese Wandelanleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 300 Millionen Euro. Der Zinskupon beträgt 7,5 Prozent per annum und am Ende der fünfjährigen Laufzeit werde die Wandelanleihe - sofern sie nicht in Aktien der Preos gewandelt wurde - zu 105,0 Prozent des Nominalwertes zurückgezahlt. Die Wandlung in Preos-Aktien ist ab 2021 zweimal jährlich innerhalb bestimmter Wandlungsfenster möglich. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 9,90 Euro. Die Wandelanleihe soll in den Börsenhandel im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Publity
Die 1999 gegründete Publity AG ist ein auf die Initiierung, den Vertrieb und das Management von Kapitalanlagen spezialisierter Finanzinvestor mit Sitz in Leipzig.