Scope veröffentlicht Asset Management Ratingmethodik für Service-KVGen
Das Analysehaus Scope hat eine neue Ratingmethodik zur Bewertung der Qualität und Kompetenz von Service-Kapitalverwaltungsgesellschaften (Service-KVGen) zur Auflage und Administration von Fonds entwickelt. Die Methodik stellt das Scoringsystem und die Bewertungskriterien vor, mit denen Scope die Qualität und Kompetenz von Service-KVGen beurteilt. Die neue Methodik steht bis zum 26. Februar 2021 zur Kommentierung.
Das Service-KVG Rating von Scope ist das Resultat einer kritischen und objektiven Bewertung der Schlüsselfaktoren, die Auskunft über die Aufstellung der KVG sowie den Umfang und die Qualität des Leistungsspektrums und der Servicequalität geben. Das Rating liefert damit laut Unternehmensangaben einen wesentlichen Input, um Asset Managern und Investoren einen Überblick über die Qualität und die Vergleichbarkeit von Service-KVGen zu geben.
Die neue Methodik stellt stark auf qualitative Bewertungskriterien ab. Die einzelnen Kriterien werden in der Methodik transparent dargestellt und deren Bewertung im Rating Report ausführlich erläutert. Konkret basiert das Rating auf zwölf Bewertungskriterien, die sich auf die folgenden vier Panels verteilen: 1. Unternehmen, 2. Governance, Risikomanagement und ESG, 3. Fonds- und Portfolioservices und 4. Kundenbetreuung
Sollten einzelne Subkriterien nicht auf den Geschäftsbereich einer Service-KVG zutreffen, werden diese Subkriterien aus der Bewertung exkludiert und ihre Gewichtungen auf die verbleibenden Subkriterien des Kriteriums gleichverteilt.
Die verwendete Ratingskala umfasst fünf Ratingstufen und reicht von AAAAMR bis CAMR.
Scope lädt alle Marktteilnehmer ein, während der bis zum 26. Februar 2021 laufenden „Call for Comments“-Phase, Kommentare zur neuen Methodik abzugeben. Nach Abschluss dieser Phase wird die Methodik hinsichtlich der eingegangenen Kommentare überprüft und gegebenenfalls entsprechend angepasst. Anschließend tritt die neue Methodik in Kraft und erweitert das Ratingspektrum von Scope. Bislang bewertet Scope Asset Manager, Investment Teams und Fonds sowohl im liquiden als auch im Bereich alternativer Investments. (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Scope
Die Scope Analysis GmbH ist Teil der Scope Group, mit Sitz in Berlin. Die Scope Analysis GmbH ist spezialisiert auf die Analyse und Bewertung von Asset-Management-Gesellschaften, Zertifikateemittenten sowie Mutual Funds und alternativen Investmentfonds aus den Bereichen Immobilien, Schiff- und Luftfahrt, Erneuerbare Energien und Infrastruktur.