Telos: HLE Active Managed Portfolios erfüllen höchste Qualitätsstandards
Die HLE Active Managed Portfolios „HLE Active Managed Portfolio Dynamisch“, „HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen“ und „HLE Active Managed Portfolio Konservativ“ von der Heidelberger Lebensversicherung erfüllen laut Fondsrating der Wiesbadener Ratinggesellschaft Telos höchste Qualitätsstandards und erhalten die Bewertung „AAA-“ auf einer Skala von A bis AAA.
Im Telos-Kommentar heißt es: „Der Dachfonds ,HLE Active Managed Portfolio Dynamisch‘ investiert in täglich handelbare (Liquidität) UCITS-Fonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind. In seiner Gestaltung ist er ein Mischfonds mit den Schwerpunkten auf der globalen Aktien- und Rentenseite, mit Beimischungen in Alternatives, wenn es die Marktsituation erlaubt. Ziel des Fonds ist ein langfristig angelegter attraktiver risikoadjustierter Wertzuwachs. Die auf mehreren Ebenen implementierte Risikokontrolle steht im Fokus. Dabei spielt die dynamische Gewichtung risikobehafteter Assets (generell Aktien) eine entscheidende Rolle. Die maximale Aktienquote von 75 Prozent wird mit dem Ziel, besonders in Abschwungphasen einen relativen Mehrwert zu generieren, aktiv gesteuert. Darüber hinaus ist es das Ziel des Fonds, auf rollierender Drei-Jahresbasis mindestens im ersten Drittel seiner Morningstar Kategorie (Europe OE EUR Aggressive Allocation – Global) zu liegen. Der Fonds versteht sich im Sinne eines Relative-Return-Produktes. Die Funktion des Lead-Portfoliomanagers für diesen ausgeprägt im Teamansatz gemanagten Fonds übernahm nach dem Ausscheiden von Robin Johnson im Sommer letzten Jahres der bisherige Vertreter Mark Preskett.
Der Fonds nutzt wie in der letztjährigen Betrachtung im gegebenen Niedrig-/Negativzinsumfeld weiter im Absolute-Return-Bereich Alternativen für die Anlage freier Mitte. Unverändert konnte der Fonds neben dem übergeordneten Ziel des kontinuierlichen Wertzuwachses auch seine als Orientierung dienenden absoluten (jährliche Outperformance des 3M-Euribor von vier Prozent nach Gebühren) und relativen (auf drei Jahre im besten Drittel der Morningstar Peergroup) Renditeziele erreichen.“
Quelle: Ratingmitteilung Telos
Die Heidelberger Lebensversicherung AG ist spezialisiert auf die Alters-, Hinterbliebenen- und Risikovorsorge. Der Schwerpunkt liegt auf fondsgebundenen Lösungen. Seit April 2014 ist der Konzern eine von mehreren Portfolio-Gesellschaften innerhalb der Heidelberger Leben Holding AG. (JF1)