Fondsvolumen von DJE-Mischfonds übersteigt Eine-Milliarde-Euro-Marke
Der „DJE – Zins & Dividende“, ein weltweit anlegender Mischfonds des Vermögensverwalters DJE Kapital, hat die Eine-Milliarde-Euro-Marke überschritten und verfügt per 21. August 2018 über ein Fondsvolumen von 1,07 Milliarden Euro. Die Wertentwicklung des „DJE – Zins & Dividende“ beträgt 56,32 Prozent seit Auflage im Jahr 2011. Dies entspricht einer jährlichen Rendite von 6,16 Prozent bei einer Volatilität von 5,61 Prozent per annum seit Auflage (Stand 31. Juli 2018).
Dr. Jan Ehrhardt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DJE Kapital und seit Auflage für den Fonds verantwortlich, sagt: „Wir sind angesichts des Wachstums des .DJE – Zins & Dividende‘ sehr zufrieden. Innerhalb der letzten 18 Monate hat sich das Fondsvolumen von 402,68 Millionen Euro auf nun 1,07 Milliarden Euro deutlich erhöht. Diese steile Entwicklung bestätigt unsere Investmentphilosophie und zeugt von dem Vertrauen der privaten und institutionellen Investoren in unsere Anlagestrategie.“
Thorsten Schrieber, Mitglied der Geschäftsleitung von DJE Kapital und verantwortlich für die Bereiche Fondsvertrieb, Marketing & PR, ergänzt: „Gründe für die anhaltenden Mittelzuflüsse sind sicherlich die gute Wertentwicklung des Fonds bei geringer Volatilität sowie das transparente Investmentkonzept. Die flexible Anlagepolitik des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung der Portfoliostruktur an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten.“
Der „DJE – Zins & Dividende“ ist ein unabhängig von Benchmark-Vorgaben weltweit anlegender Mischfonds. Anlageziel ist es, stabile Einkünfte aus Zinsen und Dividenden sowie eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei moderater Volatilität zu erzielen. Der Fonds setzt dabei auf eine strategische Gewichtung von Anleihen und dividenden- und substanzstarken Aktien. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Der Aktienanteil ist somit auf maximal 50 Prozent begrenzt. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die sowohl auf Chancen im Aktien- als auch im Anleihenbereich setzen wollen.
Quelle: Pressemitteilung DJE Kapital
Die DJE Kapital AG ist seit über 40 Jahren als unabhängige Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv. Das Unternehmen aus Pullach bei München verwaltet mit mehr als 100 Mitarbeitern über zwölf Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2018) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. (JF1)