DJE-Fonds erhalten "Transparenten Bullen"
Drei Fonds der DJE Investment, der „DJE – Dividende & Substanz“, der „DJE – Zins & Dividende“ und der „DJE – Intercash“, haben einen „Transparenten Bullen“ erhalten. Damit zeichneten die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Rödl & Partner und der Finanzen Verlag erstmals Publikums- und Spezialfonds aus, die neben den klassischen Informationen, wie Verkaufsprospekt, Allgemeine Anlegerinformationen (KIID), Halbjahres- und Jahresbericht, über ein Zusatzreporting verfügen. Unter anderem erhalten Anleger per Transparenzbericht einen umfassenden Einblick in die Tätigkeit des Fondsmanagers, was unter anderem die Steuerung des Fondsvermögens nachvollziehbarer und damit transparenter macht.
Die beiden DJE-Flaggschifffonds „DJE – Dividende & Substanz“ und „DJE – Zins & Dividende“ verfügen seit Ende 2016 über einen Transparenzbericht, der quartalsweise aktualisiert wird. Für den „DJE – Intercash“ wurde erstmalig per 30. Juni 2018 ein Transparenzbericht erstellt.
Der „Transparente Bulle“ ist eine zertifizierte Auszeichnung für Publikums- und Spezialfonds im Rahmen einer umfangreichen Transparenzprüfung und wird fortan einmal jährlich durch Rödl & Partner und den Finanzen Verlag vergeben. Bewertet wird unter anderem, wie informativ, verständlich, zuverlässig und glaubwürdig Kapitalverwaltungsgesellschaften, Banken und Vermögensverwaltungen gegenüber ihren Anlegern über ihre Fonds informieren.
„Die Entwicklung zeigt, dass sich vor allem Privatbanken und die absolut führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften um größere Transparenz in ihren Flaggschifffonds bemühen. Der Nutzen für den Anleger wird dabei schnell deutlich: Die Informationspolitik gewährt ein hohes Maß an Einsicht in das Fondsmanagement, ferner werden mögliche Informationsdefizite durch eine verständliche Aufbereitung von vorhandenen Informationen ausgeglichen. Transparenz bedeutet hier also vor allem mehr Sicherheit in der Anlageentscheidung, was wiederum Qualität bedeutet. Letztlich ist das nichts anderes als die Basis für Vertrauen und trifft mit dem Gedanken den modernen Zeitgeist, der von Information und Transparenz geprägt ist“, sagt Alexander Etterer, Partner bei Rödl & Partner und Leiter des Fachbereichs Vermögensreporting/Vermögenscontrolling.
Quelle: Pressemitteilung DJE
Die DJE Kapital AG ist seit über 40 Jahren als unabhängige Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv. Das Unternehmen aus Pullach bei München verwaltet mit mehr als 100 Mitarbeitern über 12,5 Milliarden Euro (Stand: 31. Oktober 2018) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. (JF1)