Hansainvest übernimmt Administration des "KB-Vermögensverwaltungsfonds"
Die KB-Vermögensverwaltung GmbH hat die Administration des „KB Vermögensverwaltungsfonds“ auf die Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest übertragen. „Die Hansainvest hat uns mit ihrem angebotenen Dienstleistungspaket rund um die Fondsadministration und in den persönlichen Gesprächen von Anfang an mehr als überzeugt“, sagt Konrad Burner, geschäftsführender Gesellschafter der KB-Vermögensverwaltung GmbH.
Der Mischfonds „KB Vermögensverwaltungsfonds“ setzt seinen Fokus auf Aktien- und Renteninvestments, auch eine Cash-Position wird gehalten. „Wir investieren nur in Anlageklassen mit einer entsprechend hohen Liquidität. Über den Einsatz von Optionsstrategien wollen wir Zusatzerträge erzielen. Das Risikomanagement erfolgt auch über den Einsatz von Futures, die es jederzeit ermöglichen, kurzfristig auf aktuelle Marktentwicklungen zu reagieren“, erläutert Burner den Investmentansatz.
Die Fondsperformance beläuft sich auf 12,13 Prozent per 19. März 2019. Ebenfalls positiv ist die jüngste Vergangenheit mit einer Performance von 16,54 Prozent in den vergangenen drei Jahren. Das Fondsvolumen beträgt derzeit rund 22,8 Millionen Euro. Die Kernmärkte des Fondsmanagements und damit der Anlageschwerpunkt des Portfolios liegen auf Aktien aus Europa und den USA. „Wir haben derzeit eine Aktienquote von 78 Prozent. Auch wenn wir weiterhin vom Aktienmarkt überzeugt sind, haben wir die Quote seit Jahresbeginn reduziert, um einen Teil der Gewinne mitzunehmen“, erklärt Robert Friedl, Gesellschafter der KB-Vermögensverwaltung.
Das Zielportfolio wird auf Basis unterschiedlicher Analysen erstellt. Unter Berücksichtigung der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfolgt eine Fundamentalanalyse ausgewählter Unternehmen. Im Blickpunkt stehen dabei unter anderem die Branche, Bilanzkennzahlen, Unternehmensführung oder Insiderverhalten. „Wichtig sind für uns auch immer persönliche Termine mit den handelnden Personen, um uns einen direkten Eindruck von den Unternehmen zu machen. Für eine weiterführende Bewertung bedienen wir uns zudem externer Research-Quellen“, sagt Burner. „Für das Timing der Käufe und Verkäufe nutzen wir zusätzlich Informationen aus der Chartanalyse.“
Quelle: Pressemitteilung KB-Vermögensverwaltung
Die KB‑Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in München ist eine bankenunabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft. Seit Gründung im Jahr 2009 richten sich Dienstleistungen an private und institutionelle Kunden.
www.kb-vermoegensverwaltung.de
Die Hamburger Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH ist eine Tochtergesellschaft des Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzerns Signal Iduna. Hauptgeschäftsfeld ist die Auflegung und Administration von Investmentvermögen für Asset Manager oder Vermögensverwalter. Das 1969 gegründete Unternehmen verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 32 Milliarden Euro in 306 Publikums- und Spezialfonds. (Stand: 31. Dezember 2018) (JF1)