Neuer Publikumsfonds von 4L Capital investiert ausschließlich in Impact-Aktien
Zum Marktstart im Juli dieses Jahres kündigte 4L Capital, die erste auf Impact-Investing ausgerichtete Vermögensverwaltungsgesellschaft in Deutschland, einen Impact-Aktienfonds an (DFPA berichtete). Nun ist es so weit: Seit 1. Dezember 2021 ist der „4L Capital Impact Aktienfonds“ investierbar.
Der „4L Capital Impact Aktienfonds“ ist als sogenannter Artikel 9-Fonds der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor qualifiziert. Es wird eine institutionelle Tranche und eine Retailtranche für Privatanleger aufgelegt. Die institutionelle Tranche ist ab 200.000 Euro zugänglich, die sparplanfähige Retailtranche zu einem Ausgabepreis von 100 Euro.
Der Fonds konzentriert sich auf ein globales, streng auf tatsächliche Wirkungsorientierung ausgerichtetes Portfolio. „Bei der Aktienauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien, die einen Impact generieren, und klassische Fundamentaldaten über den sogenannten Value-Ansatz berücksichtigt. Das Fondsmanagement identifiziert Unternehmen, die durch ihre Produkte oder Dienstleistungen einen Mehrwert für Umwelt oder Gesellschaft bieten. Durch die selbst auferlegten sehr strengen Negativkriterien für den Ausschluss vieler Werte gehen wir über normales ESG-Investing weit hinaus“, erklärt Portfoliomanager Steffen Schäfer.
Das Managementteam orientiert sich im Sinne des Impact Investing an den Negativ- und Positivkriterien in Bezug auf Nachhaltigkeit eines Unternehmens im Rahmen der Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen. Es werde angestrebt, nur in Unternehmen zu investieren, die einen positiven Impact bewirkten. So sagt 4L Capital-Managing Director Peter Brock: „Die Portfoliounternehmen sollen Lösungen für globale Herausforderungen wie Klimawandel, Wasserknappheit oder auch den demographischen Wandel leisten. Das ist das Fundament für das Wachstum dieser Unternehmen, um mittel- und langfristig mindestens eine marktübliche Rendite zu erzielen. Wir zeigen mit unserem Impact-Aktienfonds, dass Impact Investing die gleichen Renditen erbringen kann wie ein herkömmliches Aktieninvestment.“ (DFPA/JF1)
Die 4L Capital AG ist eine auf Impact-Investing ausgerichtete Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Ettlingen.