Absolute-Return-Fonds für europäische Hochzinsanleihen von Universal-Investment
Das Investmentunternehmen Universal-Investment startet in Zusammenarbeit mit dem Anlageberater JAR Capital Wealth Management einen neuen Fonds für europäische Hochzinsanleihen. Der „JAR Capital Sustainable Income UI“ strebt eine breite Risikostreuung an. Er investiert primär in Anleihen von mittelgroßen und großen Unternehmen, die Anleihen in Euro, britischem Pfund, Schweizer Franken oder US-Dollar herausgegebenen haben. Ausgeschlossen sind Anlagen in den Bankensektor, Staatsanleihen, strukturierte Kredite oder in Immobilienanleihen. Die Mindesteinlage beträgt 100.000 Euro.
Fester Bestandteil der Anlagestrategie sind auch soziale, ethische und ökologische Nachhaltigkeitskriterien, sogenannte SRI-Kriterien. Das Fondsmanagement hat sich auf die Einhaltung der UN-PRI-Richtlinie für nachhaltige Anlagen verpflichtet und wird dabei unterstützt von Oekom Research, einer Nachhaltigkeitsagentur mit Sitz in München. Die Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien auf Unternehmensebene sieht der leitende Portfoliomanager des Fonds Kerrin Tansle als sinnvolle Ergänzung zur Finanzanalyse.
Riskante oder problembehaftete Emittenten mit einem Rating von unter „B“- werden ausgeschlossen, weshalb der Fonds auch VAG-konform ist. Alle Währungsrisiken werden in der Fondswährung Euro abgesichert. Zusätzlich werden Anteilklassen in britischen Pfund und US-Dollar aufgelegt. In riskanten Marktphasen wird die Anlagequote systematisch gesenkt. Der Fonds soll eine jährliche Rendite von fünf bis sieben Prozent erzielen.
Quelle: Pressemitteilung Universal Investment
JAR Capital Wealth Management mit Sitz in London ist ein neu gegründeter Anlageberater, spezialisiert auf das Vermögens- und Asset Management sowie auf die Strukturierung von Fonds. JAR Capital wurde im Mai 2014 von Francis Menassa und Fadi Sarandah gegründet. Das Unternehmen verwaltet derzeit über eine halbe Milliarde US-Dollar mit einem Team von zehn Experten.
Die Frankfurter Universal-Investment-Gesellschaft mbH bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Das 1968 gegründete Unternehmen bezeichnet sich mit rund 550Mitarbeitern, über 1.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und einem verwalteten Vermögen von über 230 Milliarden Euro als größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. (Stand: 30. September 2014) (AZ)