Alliance Bernstein übernimmt Private Alternatives Manager CarVal Investors
Der Vermögensverwalter Alliance Bernstein (AB) übernimmt CarVal Investors L.P. (CarVal), einen global tätigen Investmentmanager im Bereich Private Alternatives mit einem verwalteten Vermögen von rund 14,3 Milliarden US-Dollar. Tätigkeitsschwerpunkte der Gesellschaft sind opportunistische und notleidende Kredite, erneuerbare Energieinfrastruktur, Spezialfinanzierungen und Investitionen im Bereich Transport.
CarVal beschäftigt 190 Mitarbeiter, darunter 68 Anlageexperten, in fünf Niederlassungen in vier Ländern. Die Übernahme erweitert die Private-Alternatives-Plattform von AB um ergänzende Investment-Kapazitäten im Bereich opportunistischer und privater Kredite. Zudem bedeutet sie geografisch eine Expansion in mehreren Regionen, darunter Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien. Die Übernahme erweitert das Private-Markets-Angebot von AB auf knapp 50 Milliarden US-Dollar Assets under Management auf Pro-forma-Basis.
Das bestehende Management-Team von CarVal wird das Unternehmen auch weiterhin leiten. Die operativen Teams von CarVal bleiben unabhängig und werden weiterhin vom Hauptsitz in Minneapolis (USA) und ihren weltweiten Niederlassungen aus operieren, ohne dass sich der derzeitige Investment-Prozess oder das Personal ändert. Dabei werden sie zukünftig von den breiteren Ressourcen von AB profitieren, einschließlich des globalen Vertriebs und der Produktentwicklung, so AB.
AB hat eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb von 100 Prozent von CarVal für einen vorab zu entrichtenden Kaufpreis von 750 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Zudem wurde eine mehrjährige Gewinnbeteiligung bei Erreichen bestimmter Ziele vereinbart. Mit dem Abschluss der Transaktion, der für das zweite Quartal 2022 erwartet wird, wird CarVal eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von AllianceBernstein L.P. und wird in AB CarVal Investors umbenannt. Die Transaktion unterliegt den üblichen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen und Abschlussbedingungen. (DFPA/JF1)
Alliance Bernstein Ltd (AB), ist ein globales Vermögensverwaltungs- und Research-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von rund 779 Milliarden US-Dollar per 31. Dezember 2021. AB beschäftigt 4.050 Mitarbeiter an 51 Standorten in 26 Ländern.