Amundi legt Impact-Private-Debt-Fonds auf
Der Vermögensverwalter Amundi hat mit dem „Amundi Senior Impact Debt IV“ den vierten Fonds seiner Core-Private-Debt-Strategie aufgelegt. Die Fondsstrategie richtet sich an institutionelle Anleger und ist auf die Finanzierung mittelgroßer Unternehmen in Europa mit Schwerpunkt in Frankreich ausgerichtet.
Im Einklang mit dem Vorgängerfonds „Amundi Senior Debt III“, der 915 Millionen Euro einsammelte, bietet der neue Fonds Anlegern ebenfalls ein diversifiziertes Investment in Senior-Private-Debt. Die Strategie ist nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft und setzt einen Schwerpunkt bei Impact-Finanzierungen. Unternehmen werden dabei Anreize gesetzt, ihre bei der Investition festgelegten ESG-Ziele zu erreichen – ESG steht für die Nachhaltigkeitsaspekte Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung).
Der „Amundi Senior Impact Debt IV“ investiert ausschließlich in Euro Senior-Private-Debt von etwa 40 Unternehmen aus verschiedenen Branchen in der Europäischen Union. Der Fonds bietet langfristige Finanzierungen in Höhe von jeweils zehn bis 100 Millionen Euro, um mittelständische Unternehmen bei ihrer Erholung sowie ihren Expansionsplänen und den damit verbundenen Herausforderungen zu unterstützen – zum Beispiel bei der Verlagerung strategischer Produktionsaktivitäten nach Europa, der Unterstützung des ökologischen Wandels und der Anpassung an neue Konsumgewohnheiten.
Zusätzlich zu traditionellen Finanzvertragsklauseln (Covenants) werden die meisten Finanzierungen extra-finanzielle beziehungsweise Impact-bezogene Klauseln enthalten. Diese werden gemeinsam mit der Unternehmensleitung ausgearbeitet, um für jedes Unternehmen relevante Verbesserungsbereiche zu definieren, darunter die Verringerung des CO2-Fußabdrucks, die Schaffung von Arbeitsplätzen, Bildung und Ausbildung, Fragen der Unternehmensführung und so weiter. Laut Amundi werden es diese Auflagen den Unternehmen ermöglichen, ihre Finanzierungskosten nach oben oder unten zu korrigieren.
Der „Amundi Senior Impact Debt IV“ ist ein Luxemburger SICAV-RAIF, der ausschließlich an institutionelle Anleger in Frankreich, Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark, Spanien, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Schweden, Norwegen und Finnland vertrieben wird. Der Fonds hat einen Brutto-Ziel-IRR von 4,5 Prozent. Langfristige Anleger haben bereits Investitionen im Volumen von 650 Millionen Euro in den „Amundi Debt Senior IV“ zugesagt. Bei einer Mindestanlagesumme von drei Millionen Euro beträgt das Zielvolumen eine Milliarde Euro. (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Amundi
Der Asset Manager Amundi entstand im Jahr 2010 aus der Zusammenführung der Asset-Management-Aktivitäten der französischen Bankgruppen Crédit Agricole und Société Générale. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Paris. Amundi verwaltet ein Vermögen von mehr als 1,7 Billionen Euro in sechs Haupt-Investmentzentren.