Berenberg erweitert Kreditfondsfamilie mit zwei neuen Multi-Investorenfonds
Die Privatbank Berenberg hat gemeinsam mit Universal-Investment Luxembourg als Alternativer Investmentfondsmanager zwei Multi-Investorenfonds aufgelegt, die sich an professionelle und semiprofessionelle institutionelle Anleger richten. Insgesamt administriert Univesal-Investments damit nun 13 Kreditfonds mit einem Volumen von etwa drei Milliarden Euro für Berenberg.
Die beiden neuen Fonds ermöglichen es Investoren, schon ab einem mittleren einstelligen Millionenbetrag breit diversifiziert in erstrangig besicherte Unternehmens- oder Schiffsfinanzierungen zu investieren und sollen die erfolgreiche Historie der bereits bestehenden Fonds fortführen. „Die neuen Fonds ergänzen eine Reihe von Kreditfonds, die seit 2016 exklusiv für große institutionelle Investoren wie Versicherungen und Pensionskassen aufgelegt wurden. Über sie haben wir Direktkredite in den Segmenten Unternehmensfinanzierungen, Schiffshypothekendarlehen sowie Finanzierungen für Erneuerbare-Energien- und Infrastrukturprojekte vergeben. Berenberg bedient damit als einer der europäischen Marktführer den Trend, dass rentable, langfristige Finanzierungen nicht mehr nur von Banken, sondern auch von Kreditfonds zur Verfügung gestellt werden“, sagt Lars Hagemann, Leiter Structured Finance bei Berenberg.
Durch die Ausnutzung von Finanzierungsnischen, der Begleitung von komplexen Finanzierungsstrukturen sowie der starken Wettbewerbsposition von Berenberg im Segment der Transaktionsfinanzierungen für mittelständische Unternehmen kann für Investoren eine attraktive Rendite bei einem gleichzeitig konservativen Risikoprofil erzielt werden. „Dieser Ansatz hat sich auch in einem herausfordernden Marktumfeld wie 2020 unter dem Einfluss der Covid-19 Pandemie bewährt. Alle Berenberg-Kreditfonds konnten ihre Historie ohne Kreditausfälle fortschreiben“, so Hagemann. „Das Zusammenspiel der bestehenden Kreditfonds aus diesem Segment ermöglicht es uns, als einziger Finanzierer aus einer Hand große Finanzierungsvolumina von teils mehr als 150 Mio. Euro in der mittlerweile etablierten Finanzierungsnische ,Super Senior/First Out‘ sowie Senior-Leverage-Buy-Out-Finanzierungen zur Verfügung zu stellen. Dies wird von den Kreditnehmern geschätzt und ermöglicht Berenberg so einen signifikanten Wettbewerbsvorteil.“
Auch im Segment der besicherten Schiffsfinanzierungen verfolgt die Hamburger Privatbank einen äußerst konservativen Ansatz: Mittels erstrangig besicherter Hypothekendarlehen werden Handelsschiffe bei einem maximalen Beleihungswert von 60 Prozent – im Durchschnitt deutlich darunter – und Kreditlaufzeiten im unteren Laufzeitband finanziert. (DFPA/JF1)
Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) ist eine 1590 gegründete Privatbank mit Sitz in Hamburg. Sie ist auf den Geschäftsfeldern Private Banking, Investment Banking, Asset Management und Corporate Banking tätig. Das Unternehmen beschäftigt 1.500 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe von 41,5 Milliarden Euro.
Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Das 1968 gegründete Unternehmen bezeichnet sich mit über 1.000 Mitarbeitern, 1.940 Fonds und Strukturen und einem verwalteten Vermögen von 710 Milliarden Euro als größte unabhängige Fonds-Service-Plattform im deutschsprachigen Raum.