BNPP AM übernimmt niederländischen Private-Debt-Spezialisten
Der Vermögensverwalter BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der Dynamic Credit Group, einem in Amsterdam ansässigen Vermögensverwalter und spezialisierten Kreditgeber. Die Übernahme ist ein weiterer Schritt beim beschleunigten Ausbau der Investmentplattform von BNPP AM, insbesondere im strategisch wichtigen Bereich Private Markets, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Der Abschluss der Transaktion unterliegt der behördlichen Genehmigung.
Dynamic Credit verwaltet ein Vermögen von neun Milliarden Euro, das in erster Linie aus niederländischen Hypotheken („Dutch Mortgages“) besteht, die das Unternehmen über seine eigene Online-Plattform bijBouwe und andere Kanäle vergibt. Dynamic Credit bietet Anlegern eine umfassende Palette von Dienstleistungen für diese Anlageklasse an, wie beispielsweise das Management maßgeschneiderter Portfolios sowie Reporting- und Bewertungsdienstleistungen. Innerhalb von Dynamic Credit fungiert LoanClear als unabhängiges Beratungsunternehmen, das sich auf illiquide Kreditbeteiligungen konzentriert. Zu den Tätigkeiten gehören Bewertungsdienstleistungen, Benchmarking der Portfolio-Performance und Portfoliotransaktionen.
Dynamic Credit wird in den Bereich Private Debt & Real Assets eingegliedert, bleibt aber als eigenständige Einheit unter der Leitung von CEO und Gründer Tonko Gast bestehen, der an den Vorstand und an David Bouchoucha, CIO und Leiter von PDRA, berichten wird. Private Debt & Real Assets wurde im Jahr 2017 gegründet und ist in drei Bereichen tätig: Unternehmenskredite, Real Assets und strukturierte Finanzierungen. Der Bereich verwaltet derzeit elf Milliarden Euro an Vermögen und Kundenzusagen und verfügt über ein Team von 50 Kreditspezialisten mit Sitz in Paris, London und New York.
David Bouchoucha, Leiter von PDRA bei BNPP AM, nimmt Stellung: „Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung unserer Private-Debt-Plattform und ein bedeutender Vorstoß in Bezug auf das verwaltete Vermögen, das sich mittlerweile auf mehr als 20 Milliarden Euro an Kundenzusagen beläuft. Sie beinhaltet zudem ein innovatives und etabliertes Know-how bei der Bereitstellung und Verwaltung granularer Kreditportfolios, insbesondere im Bereich der Hypotheken. Wir freuen uns darauf, mit unseren Kunden über die neuen Möglichkeiten zu sprechen, die diese Partnerschaft im Hinblick auf die Wertsteigerung ihrer Private-Debt-Portfolios mit sich bringen wird.“
Hagen Schremmer, CEO von BNPP AM Deutschland, erläutert: „Angesichts des gegenwärtigen Umfelds benötigen institutionelle Investoren Anlagemöglichkeiten in Assetklassen, die von kurzfristigen Phasen der Marktvolatilität oder Zinsschwankungen nicht beeinträchtigt werden und gleichzeitig die Chance auf stabile Renditen bieten. Niederländische Hypotheken weisen genau diese Eigenschaften auf. Sie haben zudem ein gutes Rendite-Risiko-Profil und erwirtschaften im Vergleich zu Anleihen mit einem ähnlichen Profil höhere Renditen. Mit der Partnerschaft mit Dynamic Credit erhalten unsere Kunden Zugang zur Expertise in diesem spannenden Bereich der Private Markets und profitieren damit von einer noch breiteren Diversifizierung sowie von steten langfristigen Renditen.“ (DFPA/JF1)
BNP Paribas ist eine europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 193.000 Mitarbeitern in 68 Ländern vertreten. In Deutschland ist die BNP Paribas-Gruppe seit 1947 aktiv, hat sich mit zwölf Geschäftseinheiten am Markt positioniert und beschäftigt rund 6.000 Mitarbeiter.