Carmignac-Fonds erhält Top-Rating "A"
Die Ratingagentur Scope hat den weltweit in Unternehmens- und strukturierte Anleihen anlegenden Fonds „Carmignac Portfolio Unconstrained Credit“ des Vermögensverwalters Carmignac analysiert und mit dem „A“ („sehr gut“) geratet. Damit gehört er zu den acht Prozent der am besten bewerteten Fonds in Deutschland.
In der Scope Ratingbegründung heißt es: „Die Performance des Fonds seit Auflage ist sehr überzeugend. Der Fonds ist mit weitem Abstand das beste Produkt der Vergleichsgruppe ,Renten Global Corp. Investment Grade‘ – sowohl seit Auflage des Fonds (August 2017) als auch über ein Jahr und im bisherigen Jahresverlauf. So erreichte der Fonds seit Auflage eine Performance von 27,0 Prozent, während die Vergleichsgruppe im gleichen Zeitraum eine Rendite von 13,7 Prozent erzielte.
Scope bewertet den Investmentprozess mit sehr gut. Der sehr fundamental getriebene Conviction-Ansatz ist nach Meinung von Scope dazu geeignet, Marktineffizienzen und Fehlbewertungen ausfindig zu machen. Insbesondere der enge Kontakt zu Unternehmen und das Eingehen von Positionen gegen die vorherrschende Marktmeinung tragen nach Meinung von Scope zum Erfolg der Strategie bei.
Das Risikomanagement des Carmignac Portfolio Unconstrained Credit wird von Scope mit sehr gut bewertet. Seit Auflage liegt die annualisierte Volatilität des Fonds mit 5,3 Prozent leicht über dem Mittelwert der Peergroup (4,6 Prozent). Der maximale Verlust des Fonds liegt mit minus 1,6 Prozent deutlich unterhalb des Mittelwertes der Vergleichsgruppe (minus 4,9 Prozent).“ (DFPA/JF1)
Quelle: Ratingmitteilung Scope
Der unabhängige Vermögensverwalter Carmignac Gestion S.A. wurde 1989 von Edouard Carmignac und Eric Helderlé gegründet. Das Kapital der Gesellschaft mit Sitz in Paris wird vollständig von der Geschäftsleitung und den 278 Mitarbeitern gehalten. Das Unternehmen verwaltet 28 Fonds und ein Vermögen in Höhe von 42 Milliarden Euro. (Stand: 31. Dezember 2018)
Die Scope Analysis GmbH ist Teil der Scope Group, mit Sitz in Berlin. Die Scope Analysis GmbH ist spezialisiert auf die Analyse und Bewertung von Asset-Management-Gesellschaften, Zertifikateemittenten sowie Mutual Funds und alternativen Investmentfonds aus den Bereichen Immobilien, Schiff- und Luftfahrt, erneuerbare Energien und Infrastruktur.