Carmignac lanciert vierten Themenfonds
Der Vermögensverwalter Carmignac legt den „Carmignac Portfolio Human Xperience“ auf. Dabei handelt es sich um einen Themenfonds, der in Aktien von Unternehmen mit einem hohen Niveau an Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit investiert. Der Fonds wird von Obe Ejikeme mit Unterstützung des breiteren Investmentteams der Gesellschaft und einem Team für verantwortungsbewusstes Investment verwaltet.
Der „Carmignac Portfolio Human Xperience“ wurde basierend auf der mittels umfassender akademischer Forschungen gewonnenen Überzeugung konzipiert, dass Unternehmen mit einer hohen Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit langfristig eine bessere Mitarbeiter- und Kundenbindung sowie überlegene Finanzrenditen vorweisen dürften. Die Unternehmen werden über die unternehmenseigene Datenbank von Carmignac bewertet, die mehrere Datenquellen nutzt – von künstlicher Intelligenz (KI) über Umfragen zur Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterfeedback bis hin zu Finanz- und Unternehmensberichten. Zulässige Unternehmen (diejenigen unter den besten 30 Prozent) werden nach ihren Beiträgen zur Gesellschaft bewertet. Außerdem steuern die Sektorspezialisten von Carmignac Inputs bei, um das Renditepotenzial und mögliche Risiken zu bewerten. Daraus ergibt sich ein konzentriertes Portfolioglobaler Aktien, das sich durch einen geringen Portfolioumschlag auszeichnet.
Der neue Fonds strebt die Outperformance seiner Benchmark über einen Zeitraum von fünf Jahren an und richtet sich an Anleger, die sich auf das „S“ bei ESG-Anlagen konzentrieren und eine positive soziale Wirkung erzielen möchten. Er weist ein quantifizierbares, nachhaltiges Ziel auf und ist daher als Artikel-9-Fonds der Offenlegungsverordnung (SFDR) registriert.
Beim „Carmignac Portfolio Human Xperience“ handelt es sich um den vierten Themenfonds von Carmignac, der den Anlegern Zugang zu den Anlagetrends verschafft, die das Unternehmen als langfristige strukturelle Wachstumstreiber identifiziert hat. Der „Carmignac Portfolio Human Xperience“ ergänzt die bestehende Produktpalette, die somit nun Themenfonds für sämtliche Faktoren (E, S und G) von ESG-Anlagen bietet. Zu den anderen Themenfonds zählen der „Carmignac Portfolio Green Gold“ (Schwerpunkt auf der Klimawende und der Minderung des Klimawandels – das „E“ in ESG), der „Carmignac Portfolio Family Governed“ (Anlagen in Unternehmen in Familienbesitz – das „G“ in ESG) und der „Carmignac Investissement“ (Multi-Themenfonds).
Der „Carmignac Portfolio Human Xperience“ ist in Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Österreich, Portugal, der Schweiz, Spanien und im Vereinigten Königreich registriert. (DFPA/JF1)
Der unabhängige Vermögensverwalter Carmignac Gestion S.A. wurde 1989 von Edouard Carmignac und Eric Helderlé gegründet. Das Kapital der Gesellschaft mit Sitz in Paris wird vollständig von der Geschäftsleitung und den 300 Mitarbeitern gehalten. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen in Höhe von 41,7 Milliarden Euro. (Stand: 31. Dezember 2021)