CCPM kombiniert Optionsstrategie mit passivem Aktieninvestment
Der Frankfurter Vermögensverwalter CCPM, der Asset-Management-Arm der LeanVal Gruppe, kombiniert seine optionsbasierte Absicherungs-Strategie „Athena“ jetzt mit einem passiven Aktieninvestment und stellt sein Angebot einem breiteren Publikum zur Verfügung.
Diese kombinierte Lösung aus Absicherung und Aktien wird bereits seit mehreren Jahren in Spezialfonds umgesetzt und ist ab sofort auch für UCITS- Investoren erhältlich. Die von Steffen Kern und Axel Gauß verwaltete Strategie bietet eine Absolute-Return-Lösung mit Anleihe-ähnlichen Renditen und eignet sich laut Mitteilung insbesondere für Investoren, die Wert auf Portfoliostabilität legen und eine Anlagealternative suchen, die im herausfordernden Kapitalmarktumfeld den erhöhten Schwankungen trotzt und marktneutrale Erträge erzielen kann.
„Der Fonds ist ein Komplett-Paket“, erklärt Portfolio-Manager Gauß. „Wir bieten damit eine Investmentlösung, die verschiedene Renditequellen miteinander verknüpft.“ Durch die Kombination einer zum Gesamtmarkt negativ korrelierten Optionsstrategie mit einem passiven Aktieninvestment entsteht in Summe ein Beta- und marktneutrales Portfolio. „Mit börsengehandelten Index-Optionen sichern wir unter Nutzung der Volatilitätsprämie das Aktieninvestment ab und können gerade in volatilen Marktphasen positive Renditen erwirtschaften“, ergänzt Portfolio-Manager Kern. „Die passive Aktienallokation dagegen kompensiert die Absicherungskosten der Optionsstrategie in schwankungsarmen und absolut positiven Aktienmarktphasen.“ So entstehe eine solide Basis, um in verschiedenen Marktphasen konstante Erträge zu generieren.
Mit der Kombination aus Absicherungskomponente und Aktieninvestments profitieren Anleger sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen und sind so unabhängiger von den Aktien- und Rentenmärkten. „Unsere Athena-Strategie liefert. Auch dann, wenn andere nicht liefern können“, so CCPM-Vorstand Thomas Wiegelmann. Er ergänzt: „Wir haben im Fonds alle Prüfsteine live erlebt - die Finanzkrise 2008, Fukushima und zuletzt die Corona-Pandemie - und sind aus all diesen Krisen positiv hervorgegangen.“ (DFPA/TH1)
Die LeanVal Gruppe ist ein unabhängiger Finanzdienstleister für institutionelle und semi-institutionelle Investoren mit Standorten in Frankfurt, Köln und München. Die Asset-Management-Kompetenz ist in der Conservative Concept Portfolio Management AG (CCPM) gebündelt. Das 1991 gegründete Unternehmen bietet Investmentlösungen in Spezial- und Publikumsfonds.