DACH-Region: Sieben Milliarden Euro mehr in nachhaltige Publikumsfonds investiert
Am 31. Dezember 2014 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI) insgesamt 393 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz (DACH-Region) zum Vertrieb zugelassen. Die 393 Fonds waren zum 31. Dezember 2014 mit circa 47 Milliarden Euro investiert. Ende 2013 registrierte das SBI 383 Fonds, die mit insgesamt circa 40 Milliarden Euro investiert waren. Das SBI berücksichtigt alle Fonds, die angeben, in besonderer Weise soziale, ökologische oder auch ethische Kriterien zu berücksichtigen. Es stützt sich dabei auf Angaben in den Fondsprospekten und Factsheets der Fondsgesellschaften.
In 2014 wurden insgesamt 28 Fonds neu in die SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Ländern zugelassen. Ende des Jahres 2014 waren diese Fonds mit circa zwei Milliarden Euro investiert. 18 Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.
25,9 Milliarden Euro waren in 205 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2013 aufgelegt waren, lag in 2014 zwischen plus 27 Prozent und minus 14 Prozent. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zu diesen Fonds sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds gehören.
Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2013 aufgelegt waren, lag in 2014 zwischen plus 15 Prozent und minus 16 Prozent. In 2014 waren insgesamt 9,8 Milliarden Euro in 73 Rentenfonds investiert.
Im vergangenen Jahr waren 8,4 Milliarden Euro in 74 Mischfonds und circa 430 Millionen Euro in zwölf Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2013 aufgelegt waren, lag bis zum Ende des 4. Quartal 2014 zwischen plus 13 Prozent und minus elf Prozent. Die Performance der Dachfonds, die Ende 2013 aufgelegt waren, lag in 2014 zwischen plus 17 Prozent und plus drei Prozent. Bei den Misch- und auch den Dachfonds sei zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.
In den 19 nachhaltigen ETFs waren insgesamt circa 1,2 Milliarden Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2013 aufgelegten ETFs lag zwischen plus 21 Prozent und minus vier Prozent. In den fünf Microfinancefonds waren per 31. Dezember 2014 1,2 Milliarden Euro investiert. Die Performance lag in 2014 zwischen plus vier Prozent und drei Prozent.
Quelle: Marktinformation SBI
Das Sustainable Business Institute (SBI) wurde im Jahr 1987 gegründet. Ziel des SBI ist es, einen aktiven Beitrag zur Entwicklung des nachhaltigen Wirtschaftens sowie zur Integration der ökologischen, sozialen und kulturellen Dimension in die Wirtschaftswissenschaften zu leisten. Das SBI begleitet Unternehmen aus dem Finanzsektor und der Realwirtschaft, Stiftungen und Verbände bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Strategien und berät die Politik in Fragen des nachhaltigen Wirtschaftens. Das SBI ist Herausgeber der Marktplattform „nachhaltiges Investment“.