Ebase Fondsbarometer: Handelsaktivitäten übersteigen Vorjahresniveau
Das Ebase Fondsbarometer hat für das Jahr 2015 eine deutlich erhöhte Handelsaktivität von Seiten der Anlageberater gegenüber dem Vorjahr registriert. Über das Gesamtjahr 2015 gerechnet, lagen die Fondstransaktionen bei einem durchschnittlichen Quotienten von 113, was einen signifikanten Anstieg gegenüber 2014 mit einem Durchschnittsquotienten von 100 bedeutet. ETF (Exchange Traded Funds) erfreuten sich im vierten Quartal 2015, wie auch schon das ganze Jahr über, einer starken Nachfrage. Von den aktiv gemanagten Fonds waren Aktien- und Mischfonds im vierten Quartal bei den angeschlossenen Beratern am stärksten gefragt.
Bei ETF ist der Indexwert für das Handelsvolumen nach 153,1 Punkten im Oktober auf 189,1 Punkte im November gestiegen, um sich im Dezember wiederum bei 159,7 Punkten einzupendeln. Der durchschnittliche monatliche Indexwert für ETF beläuft sich auf 168,6, gegenüber dem Basiswert 100 für das Jahr 2014. Dieser Wert liegt deutlich über der Kennziffer für den Gesamtmarkt inklusive der aktiv gemanagten Fonds „Das bedeutet, dass die ETF-Handelsaktivitäten unserer angeschlossenen Berater und deren Kunden 2015 überdurchschnittlich angestiegen sind“, erläutert Rudolf Geyer, Sprecher der Geschäftsführung von Ebase. „Im Übrigen ist auch das Handelsvolumen in absoluten Euro-Beträgen stark angestiegen – es hat sich im Jahresvergleich fast verdoppelt.“
Während Aktien- und Mischfonds im vergangenen Quartal laut Geyer sowohl die höchsten Absatzzahlen als auch die höchsten Kaufquotienten aufwiesen, standen Renten- und Geldmarktfonds demgegenüber unter dem Strich auf den Verkaufslisten. Mit einem Kaufquotient von 1,5 wurden 50 Prozent mehr Aktienfonds geordert als verkauft. Bei Mischfonds lag der Quotient bei 1,6, was um 60 Prozent höhere Käufe als Verkäufe bedeutete. Bei Renten- und Geldmarktfonds lag der Kaufquotient im vierten Quartal indes nur bei rund 0,65, was 35 Prozent mehr Verkäufe als Käufe bedeutete. „Die monatliche Betrachtung zeigt, dass sich die Anlageberater im ganzen 4. Quartal 2015 kontinuierlich stark für Aktien- und Mischfonds interessierten“, erläutert Geyer. „Ebenso wurden Renten- und Geldmarktfonds Monat für Monat mehrheitlich verkauft.“
Das Ebase Fondsbarometer spiegelt die Handelsaktivität von über 50.000 Investmentfondsberatern in Deutschland wider, die für die Mandanten der Ebase arbeiten. Es setzt sich aus den beiden Elementen Handelsaktivität und dem Kaufquotient zusammen und wird vierteljährlich veröffentlicht.
Quelle: Pressemitteilung Ebase
Die European Bank for Financial Services GmbH (Ebase), eine Tochtergesellschaft der Comdirect Bank AG, ist eine B2B-Direktbank mit Sitz in Aschheim bei München. Zu den Mandanten des 2002 gegründeten Unternehmens zählen Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter und Kapitalverwaltungsgesellschaften. Diese lassen von Ebase Kundendepots mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 26 Milliarden Euro verwalten. (JF1)