Fidelity startet ausschüttenden Rentenfonds
Die Fondsgesellschaft Fidelity Worldwide Investment erweitert ihre deutsche Palette an Rentenfonds um den „Fidelity Rentenanlage Zinsertrag“. Der am 8. Oktober aufgelegte Fonds investiert in ein global diversifiziertes Anleiheportfolio, um im langfristigen Durchschnitt eine jährliche Ausschüttung von über drei Prozent nach Kosten für Anleger zu erreichen. Aktuell sind es aufgrund des Niedrigzinsumfelds rund 2,5 Prozent.
Der von Peter Khan und Kris Atkinson gemanagte Fonds (ISIN: LU1116431484) investiert zu rund 50 Prozent in Anleihen mit guter Bonität, so dass das Gesamtportfolio stets ein Investment-Grade-Rating behält. Um ein attraktives Ausschüttungsniveau zu ermöglichen, mischt das Fondsmanagement dem Kernportfolio Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen und Schwellenländeranleihen bei. Dabei nutzen die beiden Fondsmanager die Research-Ergebnisse der mehr als 50 Anleiheanalysten von Fidelity.
Der neue Fidelity-Fonds ist Teil einer Produktfamilie von ertragsorientierten Fonds mit deutschem Namen, die weiter ausgebaut werden soll, beispielsweise durch die Auflage eines ertragsorientierten Multi-Asset-Fonds zum Jahresende. Zudem ist – nachdem der im Frühjahr dieses Jahres aufgelegte Fonds „Fidelity Laufzeit 2018“ auf eine große Nachfrage von Anlegern und Vertriebspartnern gestoßen ist – in den kommenden Monaten die Auflegung eines weiteren auf laufende Erträge ausgerichteten Laufzeitfonds geplant.
Claude Hellers, Leiter Retail- und Wholesale-Vertrieb bei Fidelity in Deutschland: „Regelmäßige Ertragsgutschriften sind das, was sich viele Anleger in Deutschland von ihrer Geldanlage wünschen. Denn sie machen den Erfolg einer Anlage für Anleger unmittelbar erlebbar und nachvollziehbar. Im anhaltenden Niedrigzinsumfeld ist es jedoch fast unmöglich, mit Anlageklassikern wie Festgeld Renditen oberhalb der Inflationsrate zu erzielen. Alternativen sind gefragt. Für alle Anleger, die nicht auf Aktienfonds und Erträge aus Dividenden setzen wollen, ist ein aktiv gemanagtes Anleiheportfolio, das auf eine Mischung unterschiedlicher Anleihen setzt, der geeignete Weg. Denn attraktive Renditen können derzeit nur durch die Beimischung hochverzinslicher Anleiheklassen erreicht werden. Der Fidelity Rentenanlage Zinsertrag bietet Anlegern ein ideales Anlageinstrument, um solide Erträge in einem Investment-Grade-Mantel und damit einem begrenzten Kreditrisiko zu erzielen.“
Quelle: Pressemitteilung Fidelity
Fidelity Worldwide Investment (FIL Limited) ist eine 1969 gegründete, weltweit tätige Fondsgesellschaft mit Sitz in Boston. Das Unternehmen ist ein Schwesterunternehmen des 1946 gegründeten, auf den amerikanischen Markt fokussierten Vermögensverwalters Fidelity Investments (FMR LLC). Die Anteile beider Gesellschaften befinden sich vollständig in Familien- und Mitarbeiterbesitz. FIL Limited beschäftigt über 6.500 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe von rund 197,4 Milliarden Euro. (Stand: 31. Dezember 2013) (jpw1)