Finanzblogger startet eigenen Aktienfonds für globale Wachstumsunternehmen
Am 1. Oktober 2021 startet Philipp Haas, Finanzblogger, YouTuber, wikifolio-Trader und Buchautor, gemeinsam mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion und unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service seinen ersten eigenen Aktienfonds: Den „Haas Invest4 Innovation“.
Die Investmentstrategie des neuen Fonds umfasst neben zehn Kernpositionen ein breit diversifiziertes Anlageuniversum, bestehend aus qualitativ hochwertigen Wachstumsunternehmen verschiedener Branchen und Regionen. Damit ermögliche Haas als Berater des Fonds Anlegern erstmalig den Zugang zu seiner privaten Investmentstrategie in einem aktiv gemanagten Fondsportfolio, heißt es in einer Mitteilung von Axxion.
Titelauswahl, Gewichtung und Risikosteuerung im Fonds erfolgen anhand von eigens von Haas entwickelter Investmentmodelle. Um aussichtsreiche Unternehmen nach ihrem langfristig fairen Gewinnmultiple bewerten zu können, wird das sogenannte „faire Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)“ angewendet, seine Weiterentwicklung der bekannten KGV-Kennzahl. Dazu schaut sich Haas die wichtigsten Kernfaktoren eines Unternehmens an. Erst unter Berücksichtigung weiterer Subfaktoren entscheidet ein Qualitätsrating über die Aufnahme der Aktie ins Anlageuniversum. Die optimale Gewichtung einer Position im Gesamtportfolio steuert indes das sogenannte QFMA-Modell. Die Abkürzung QFMA steht dabei für die Outperformancefaktoren Qualität, faires KGV, Momentum und Alphaidee. Auf Basis der individuellen Bewertung kann ein Einzeltitel somit eine Gewichtung zwischen 0,5 und maximal fünf Prozent annehmen. Die MakroMatrix komplettiert die Modellreihe und bestimmt die Ländergewichtung und Risikosteuerung. Dabei werden fünf wesentliche Bereiche, in denen Chancen und Risiken an den globalen Aktienmärkten entstehen können, wiederum auf fünf geografische Regionen übertragen, um deren Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung abschätzen zu können. Sie dient dem Fonds in erster Linie als Frühindikator bei erhöhter Crashgefahr der Märkte sowie zur Steuerung der Cashquote.
Diese Modelle werden seit nahezu zehn Jahren in den verschiedenen wikifolio-Strategien umgesetzt. Investoren profitieren bei einer Anlage in den „Haas invest4 innovation“-Fonds von einer geringen Kostenquote von 0,79 Prozent pro Jahr (Anteilklasse S) sowie einer erfolgsabhängigen Vergütung von fünf Prozent.
Haas wird selbst mit einem Großteil seines liquiden Privatvermögens im Fonds investiert sein. (DFPA/JF1)
Die Axxion S.A. ist ein bankenunabhängiger Dienstleister für die Administration von Private-Label-Fonds für Vermögensverwalter, Family Offices und andere institutionelle Fondsinitiatoren. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist inhabergeführt und verwaltet rund 150 Investmentfonds in Luxemburg und Deutschland.