First Private-Fonds überschreitet 200‐Millionen‐Euro-Grenze
Der Flaggschiff‐Fonds „First Private Wealth“ der unabhängigen Fondsboutique First Private Investment Management hat erstmals die Marke von 200 Millionen Euro übertroffen. Der Multi-Asset-Fonds verzeichnet einen Zuwachs von rund 90 Prozent im laufenden Jahr auf nun insgesamt 230 Millionen Euro.
Als Grund für das anziehende Interesse sieht Richard Zellmann, Geschäftsführer von First Private, die risikobegrenzende Ertragsstrategie des Fonds: „Für einen vermögensverwaltenden Fonds reicht es heute nicht mehr, mit Long‐only‐Strategien auf möglichst viele Asset‐Klassen zu streuen. Der ,First Private Wealth‘ setzt zusätzlich eine Vielzahl konservativer Alphastrategien ein, um risikoarm und marktunabhängig verlässliche Renditen zu erwirtschaften.“
Der „First Private Wealth“, aufgelegt 2008, hat ein fünf‐ Sterne‐Rating von Morningstar und wurde von Feri mit der Bestnote A bewertet. Der Fonds strebt eine jährliche Rendite von 5 bis 7 Prozent bei einem maximalen Drawdown in gleicher Höhe an. Ende September 2014 weist der First Private Wealth eine Performance von 7,60 Prozent seit Jahresbeginn aus, das durchschnittliche Ergebnis der letzten drei Jahre lag bei 7,54 Prozent pro Jahr bei einer durchschnittlichen Volatilität von 3,05 Prozent im gleichen Zeitraum.
Quelle: First Private Investment Management
Die First Private Investment Management KAG mbH ist eine unabhängige, partnerschaftlich organisierte Fondsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen geht auf die 1990 gegründete Salomon Brothers KAG zurück, die 2003 im Rahmen eines Management-Buy-out vom Management übernommen wurde. First Private ist auf aktive, quantitativer Investmentstrategien in den Bereichen Aktien und Alternative Investments spezialisiert. (JZ1)