Fondsrating-Update: Ungewöhnlich viele Up- und Downgrades
Die Ratingagentur Scope hat die Ratings von knapp 5.900 Investmentfonds aktualisiert. 245 Fonds wurden heraufgestuft. 53 Fonds konnten sich auf die höchste Ratingstufe „A“ verbessern – darunter mit dem „DWS Akkumula“ auch ein Fondsklassiker.
Die Marktturbulenzen im Februar haben zu ungewöhnlich vielen Up- und Downgrades geführt. Während in „normalen“ Monaten rund fünf Prozent der Fonds eine Ratingveränderung erfahren, waren es im Februar mit fast neun Prozent deutlich mehr. In der größten Peergroup „Aktien Welt“ veränderten sich die Ratings von zehn Prozent der Fonds. In der Peergroup „Aktien Emerging Markets“ waren es sogar zwölf Prozent.
Bei den Upgrades mit dem größten Fondsvolumen gibt es einen prominenten Vertreter: Der 4,2 Milliarden Euro schwere „DWS Akkumula“, der weltweit in börsennotierte Unternehmen investiert, konnte sein Rating von „B“ auf „A“ verbessern. Der Fonds wurde im Juli 1961 aufgelegt und gehört zu den ältesten deutschen Fonds überhaupt. Der Fonds wird seit 2013 von André Köttner gemanagt. Bei Amtsübernahme hatte der Fonds das zweitschlechteste Rating „D“. Seitdem ging es stetig bergauf. Im März 2016 erhielt der Fonds das Top-Rating „B“. Nun folgte der Schritt auf das höchstmögliche Rating „A“. Vor exakt sieben Jahren hatte der „DWS Akkumula“ letztmalig ein „A“-Rating inne.
Bei den Downgrades mit den größten Volumina steht der „BGF Global Allocation“ an der Spitze. Der Fonds hat ein Volumen von 12,8 Milliarden Euro und gehört zu den größten Fonds im Fondsuniversum „Mischfonds Global ausgewogen“.
Neben den Herauf- und Herabstufungen haben 35 Fonds erstmalig ein Rating von Scope erhalten. Davon haben 15 Fonds auf Anhieb ein Top-Rating von „A“ oder „B“ erhalten. Erstmalig ein „A“-Rating haben der „MFS-US Corporate Fund“ und der „BGF World Real Estate Fund“ erhalten.
Quelle: Pressemitteilung Scope
Die Scope Analysis GmbH ist Teil der Scope Group, mit Sitz in Berlin. Die Scope Analysis GmbH ist spezialisiert auf die Analyse und Bewertung von Asset-Management-Gesellschaften, Investmentzertifikaten sowie Mutual Funds und Alternativen Investmentfonds aus den Bereichen Immobilien, Schiff- und Luftfahrt, erneuerbare Energien und Infrastruktur. (JF1)