Fortezza Finanz initiiert weiteren Fonds
Der Vermögensverwalter Fortezza Finanz erweitert mit dem Mischfonds „Fortezza Valuewerk Plus“ sein bestehendes Produktangebot. Der neue Fonds richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Die Auflage des Multi-Asset-Konzepts erfolgte gemeinsam mit der Service-KVG Hansainvest. Als Verwahrstelle fungiert das Berenberg Vermögensverwalter Office. „Nach dem Erfolg unseres 2013 initiierten Fonds ,Fortezza Finanz – Aktienwerk‘, der auf Value Investing in europäische Nebenwerte setzt, haben wir uns aufgrund der positiven Resonanz und Nachfrage dazu entschlossen, auf Basis unserer Value-Expertise ein flexibles und diversifiziertes Multi-Asset-Konzept aufzulegen“, sagt Wolfgang Dirsch, Vorstand von Fortezza Finanz. „Dazu haben wir unsere bewährte Value-Strategie um defensive Elemente ergänzt und das Anlageuniversum erweitert. Damit bietet der ,Fortezza Valuewerk Plus‘ als neues Mitglied unserer Fondsfamilie unseren Kunden eine vermögensverwaltende Anlagestrategie, die dem realen Kapitalerhalt und langfristigen Vermögensaufbau dienen soll.“
Der aktiv gesteuerte Mischfonds investiert global in Aktien, Anleihen und Edelmetalle. „In einer Welt ohne Zinsen lässt sich die Kaufkraft des Vermögens ohne die Beteiligung am unternehmerischen Produktivkapital auf Dauer nicht aufrechterhalten. Im Rahmen unserer Strategie stehen deshalb langfristige Beteiligungen an finanziell gesunden Qualitätsfirmen mit erprobtem Geschäftsmodell und attraktiver Dividende sowie Aktien mit Neubewertungspotenzial im Fokus“, erklärt Dr. Dirk Schmitt, Entwickler und Fondsmanager des „Fortezza Valuewerk Plus“. „Hinzu kommen Anleihe-Investments, deren Auswahl durch ein opportunistisches Bond-Picking erfolgt, wobei wir um Staatsanleihen in der derzeitigen Zinslandschaft einen Bogen machen.“ Ergänzt wird das diversifizierte Portfolio des „Fortezza Valuewerk Plus“ um defensive Bausteine, die als Volatilitätsstoßdämpfer gegen mögliche Marktturbulenzen dienen sollen. Dazu zählt das Fondsmanagement zum Beispiel Gold als Versicherung gegen Verwerfungen im Finanzsystem sowie Aktien mit einem Sicherheitsnetz, bei denen die Kursrisiken zum Beispiel aufgrund eines Beherrschungsvertrages durch das Abfindungsangebot oder eine attraktive Garantiedividende begrenzt sind. „Die Beimischung marktunabhängiger, aktienrechtlicher Spezialsituationen ist ein fest verankerter Pfeiler der Anlagestrategie und soll dazu beitragen, dem Fonds insgesamt ein asymmetrisches Rendite-Risiko-Profil zu verleihen“, erklärt Dr. Schmitt. Bei einem Mangel an attraktiven Anlagealternativen ist auch eine größere Liquiditätsposition möglich.
„Alle Anlageentscheidungen basieren auf einer kaufmännischen Fundamentalanalyse, mit der wir das Chance-Risiko-Verhältnis jeder Anlage abschätzen“, so Schmitt. „Zudem favorisieren wir eine antizyklische Vorgehensweise und setzen auf Geduld statt hektischen Aktionismus, denn nur mit einem langfristig orientierten Anlagestil können die ausgewählten Titel ihr Potenzial voll entfalten.“
Quelle: Pressemittteilung Hansainvest
Die Hamburger Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH ist eine Tochtergesellschaft des Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzerns Signal Iduna. Hauptgeschäftsfeld ist die Auflegung und Administration von Investmentvermögen für Assetmanager oder Vermögensverwalter. Das 1969 gegründete Unternehmen verwaltet Vermögenswerte in Höhe von knapp 34 Milliarden Euro in 285 Publikums- und Spezialfonds. (Stand: 30. September 2018)
Die Fortezza Finanz AG wurde 2003 als unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg gegründet. Als Value-Manufaktur erbringt die Gesellschaft ihre Dienstleistungen rund um die Vermögensanlage nach den Grundsätzen des wertbasierten Investierens. (JF1)