GBC präsentiert die neuen "Fonds Champions 2019"
Die auf Aktien-Analyse in den Segmenten Small- und Midcaps spezialisierte GBC Research untersucht regelmäßig die in Deutschland zugelassenen Publikumsfonds und stellt nach einem bestimmten Rendite-Risiko-Profil die attraktivsten Fonds in der jährlichen Studie „GBC Fonds Champions“ vor. Ziel der Studie ist es, aus der Vielzahl an in Deutschland zugelassenen Fonds echte „Geheimtipps“ zu filtern.
In vielen Fällen sind die Produkte deshalb noch Geheimtipps, weil sie nicht den großen oder banknahen Fondsgesellschaften angehören. Zudem umfasst der Investitionsfokus der im Rahmen der „GBC Fonds Champions-Studie“ vorgestellten Fonds in der Regel kleinere Nischenmärkte. Darunter sind beispielsweise Small- und Midcaps in Deutschland und Europa, Mittelstandsanleihen, High-Yield-Bonds in Europa oder im asiatisch-pazifischen Raum.
Um in die Liste der „Fonds Champions 2019“ aufgenommen zu werden, müssen die Fonds nach einem Bewertungsschlüssel eine Mindestbewertung von vier von fünf GBC-Falken aufweisen. In die Fondsbewertung fließen dabei sowohl qualitative als auch quantitative Faktoren ein, wobei die quantitativen Kriterien eine höhere Gewichtung haben.
Die zentrale quantitative Bewertungskennzahl stellt dabei die kurzfristige (ein Jahr), das mittelfristige (drei Jahre) und das langfristige (fünf Jahre oder seit Fondsauflage) Sharpe Ratio beziehungsweise die GBC-Überrendite-Kennzahl dar, welche die annualisierte Rendite mit der von GBC geforderten Rendite vergleicht.
Neben diesen klaren Fakten, fließen aber auch qualitative Merkmale, nach dem Urteil der GBC-Analysten, mit in die Bewertung ein. So wird beispielswese das Know-how des Fondsmanagers, die Stetigkeit der Strategie oder die Transparenz in der Kommunikation beurteilt.
Anhand dieser Bewertungskriterien hat GBC insgesamt neun Fonds-Champions identifiziert. Gegenüber der 2018er Ausgabe wurden sechs neue Fonds aufgenommen und bei drei Fonds eine Aktualisierung der Bewertungseinschätzung vorgenommen. Insgesamt haben dabei sieben Fonds vier GBC-Falken und zwei Fonds die Höchstbewertung von fünf GBC-Falken erhalten. (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung
Die GBC AG ist ein Investmenthaus mit Sitz in Augsburg. Der Fokus liegt auf Small- und Midcap-Unternehmen. GBC bietet in Ihrem Leistungsspektrum Unternehmensanalysen & Research, Kapitalmarkt- und Finanzierungsberatungen sowie Kapitalmarktkonferenzen an. Die 100 Prozent Tochtergesellschaft GBC Kapital GmbH ergänzt die Leistungen in der Gruppe um das Corporate Finance.