Generali Investments und Aperture Investors lancieren US-Small-Cap Fonds
Der Vermögensverwalter Generali Investments Luxembourg und der Asset Manager Aperture Investors geben die Auflegung der OGAW-Version des „Aperture Discover Equity Fund“ bekannt. Mit ihrer Core-Aktienstrategie investiert das Managementteam in US-amerikanische Small-Cap-Titel und wählt dafür Unternehmen aus, die vor einem Umbruch stehen. Der neue OGAW-Teilfonds spiegelt die bestehende, im Jahr 2019 von Aperture Investors für US-Anleger aufgelegte Strategie, wider.
Das Investmentteam identifiziert Unternehmen, die Wegbereiter, Nutznießer oder Gegenstand von Transformationsprozessen in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Informationstechnologie, Gesundheitswesen, Industrie und Werkstoffe sind. Bei der Aktienauswahl stützt sich der Investmentprozess insbesondere auf vier Säulen: umbruchsartige Veränderungen (zum Beispiel basierend auf neuen technologischen Anwendungen, Veränderungen in der Unternehmensleitung, neuen Produkten oder operativer Effizienz); unverkennbare Profile, die Unternehmen auf dem Referenzmarkt besonders wettbewerbsfähig machen; aufkommende oder langfristig angelegte Themen, die die Geschäftsentwicklung vorantreiben; und attraktive Bewertungen.
Das Anlageuniversum umfasst über 2.000 US Small-Cap-Unternehmen. Daraus identifiziert das Management Investments mit einem Wertsteigerungspotenzial von mehr als 50 Prozent in zwei Jahren. Das konzentrierte Portfolio besteht aus 20 bis 30 Einzeltiteln.
Das ausgewählte Portfolio wird durch einen umfassenden Risikomanagementprozess für jede einzelne Position unterlegt. Dabei werden laufend detaillierte Szenario- und Bewertungsanalysen durchgeführt sowie durchgehend geprüft, ob die Investmentthese den Erwartungen und Kriterien entspricht.
Das Anlageteam des Teilfonds besteht aus Brad McGill, Adam Kramer und Sara Wickes, die ohne Unterbrechung bereits seit 2016 zusammenarbeiten. Sie werden unterstützt durch die Risikomanagement-Infrastruktur, -Systeme und -Richtlinien von Aperture.
Tim Rainsford, CEO von Generali Investments Partners, erklärt: „Im derzeitigen Kontext erwarten und verlangen Anleger von Fondsmanagern zunehmend, dass diese in der Lage sind, angemessene Antworten zu geben und in unterschiedlichen Marktzyklen mit unverkennbaren Anlage-Ideen Renditen zu erzielen. Mit der Auflegung dieses von Aperture Investors gemanagten OGAW-Teilfonds unterstreichen wir, dass wir großen Wert darauf legen zu verstehen, was für Anleger am wichtigsten ist und dementsprechend Lösungen entwickeln, die den Zielen der Anleger am besten gerecht werden. Wir werden unser Portfolio weiter optimieren und dabei die breite Diversifizierung und Spezialisierung nutzen, die unsere Plattform von neun Kapitalanlagegesellschaften bietet, die liquide wie auch illiquide Märkte abdecken.“
Der „Aperture Investors SICAV - Discover Equity Fund“ verwendet den Russell 2000 Net Total Return Index als offiziellen Referenzindex und ist in Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Spanien, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich registriert. (DFPA/JF1)
Generali Investments ist Teil des Versicherungskonzerns Generali-Gruppe, die 1831 in Triest als Assicurazioni Generali Austro-Italiche gegründet wurde. Generali Investments ist ein Vermögensverwalter weltweit mit Assets under Management von rund 583,4 Milliarden Euro. (Stand: 31. Dezember 2021)