Globaler Aktienfonds mit wissenschaftlich fundiertem Deep-Value-Ansatz gestartet
Die Kölner Kapitalverwaltungsgesellschaft Monega hat zusammen mit dem Finanzdienstleister Sonnenburg Investments den „Applied Science Equity Fund I“ aufgelegt. Der weltweit anlegende Aktienfonds plant, auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und Analysemethoden in nachhaltige Qualitätsunternehmen zu investieren, die auf Grundlage vorgenannter Annahmen deutlich unter ihrem Wert notieren (Deep-Value-Ansatz).
Das Portfolio des „Applied Science Equity Fund“ wird mittels einer quantitativen Vorselektion auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie eines anschließenden fundamentalen Analyse- und Bewertungsprozesses zusammengestellt. Unternehmen aus kontroversen Geschäftsfeldern wie etwa aus den Bereichen Militär und Rüstung, Tabak oder hochprozentiger Alkohol, werden systematisch ausgeschlossen. Geografischer Schwerpunkt der aktuell rund 30 Titel im Portfolio sind die USA. Qualität und Risiko der einzelnen Unternehmen werden anhand umfangreicher und wissenschaftlich fundierter Kennzahlen kontinuierlich überwacht.
Der neue Fonds strebt zudem einen sozialen Mehrwert an. Dazu arbeitet das Team von Sonnenburg Investments eng mit ausgewählten Hochschulen und Studierenden zusammen. Dr. Florian Sonnenburg, Geschäftsführer von Sonnenburg Investments: „An den Universitäten in Köln und Wuppertal haben wir bereits das Seminar ,Applied Equity Research‘ etabliert, welches die fundamentale Unternehmensanalyse für unseren Fonds praxisnah vermittelt und von den Studierenden sehr positiv aufgenommen wird. Mit der Universität Bielefeld wird ab dem Wintersemester 2021/22 eine weitere Hochschule das Seminar anbieten.“ Im Rahmen der Seminare finden so genannte „Nachwuchsanalysten“-Meetings und jährliche Treffen mit Investoren statt, um die Netzwerke der Studierenden zu fördern. Darüber hinaus werden Studierende auch direkt gefördert: Zehn Basispunkte der Fondsberatergebühr fließen jährlich in die Vergabe von Stipendien. (DFPA/JF1)
Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH mit Sitz in Köln wurde im Jahr 1999 gegründet. Das Spektrum der angebotenen Fonds umfasst Aktien-, Renten- und geldmarktnahe Fonds bis hin zu Multi-Asset und Kreditfonds. Darüber hinaus verwaltet Monega auf besondere Anlagethemen spezialisierte Publikumsfonds, so genannte Partnerfonds, die sie gemeinsam mit den Fondspartnern für ausgewählte Kundengruppen auflegt. Aktuell verwaltet Monega ein Fondsvermögen von rund 6,4 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung bei anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften.