Helaba Invest erweitert nachhaltiges Produktangebot im Credit-Bereich
Im September 2021 startet mit dem „HI-Sustainable High Yield Global-Fonds“ der erste institutionelle Publikumsfonds der Kapitalverwaltungsgesellschaft Helaba Invest, der gemäß der neuen „Richtlinie für nachhaltige Investmentvermögen“ von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt wurde.
Wie Helaba Invest mitteilt, kombiniert der „HI-Sustainable High Yield Global-Fonds“ die Renditen im Bereich von internationalen Unternehmensanleihen aus dem Non-Investment Bereich mit der Einhaltung und Förderung von Nachhaltigkeitsaspekten. Aufgrund ethischer Anforderungen investiert der Fonds beispielsweise nicht in Unternehmensanleihen, bei denen signifikante Verstöße gegen den UN Global Compact vorliegen und die im Bereich kontroverser Waffen und Rüstungsgüter (Umsatzgrenze ab null Prozent respektive zehn Prozent) tätig sind. Dabei sind ebenfalls Tabakproduzenten ab einem Umsatzanteil von fünf Prozent ausgeschlossen.
Dem Thema Klimaschutz und Klimawandel kommt im Konzept ein besonderer Stellenwert zu: So ist eine Nulltoleranzstrategie bei kontroversen Abbaumethoden wie Fracking, Öl- und Teersande und Arctic Drilling festgelegt. Mit Blick auf die CO2-Intensität werden Unternehmen der Kohleverstromung (Umsatzanteil ab zehn Prozent) sowie mit Abbau und Vertrieb thermischer Kohle (ab fünf Prozent) ausgeschlossen. Darüber hinaus werden alle Investments kontinuierlich auf ihre Auswirkungen auf die CO2-Intensität des Portfolios analysiert. Die Einbeziehung der Bereiche Soziales und Governance (Unternehmensführung) sind Bestandteil des nachhaltigen Risikomanagements.
Um die Renditeansprüche vieler Anleger zu erreichen, liegt ein Schwerpunkt des Startportfolios mit etwa zwei Dritteln im „BB“-Segment. Eine Besonderheit des Fonds ist die VAG-Konformität (VAG Versicherungsvertragsgesetz). So investiert der Fonds ausschließlich in Anleihen, die zum Erwerbszeitpunkt ein besseres Rating als „B-“ aufweisen. Auf der Währungsseite liegt der Schwerpunkt auf US-Dollar- und Euro-denominierten Bonds. Die maximal offene FX-Quote ist auf fünf Prozent begrenzt. Im aktuellen Umfeld erreiche der „HI-Sustainable High Yield Global-Fonds“ damit bei einem Durchschnittsrating von „BB“ eine Effektivverzinsung von 3,7 Prozent, heißt es. (DFPA/JF1)
Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main wurde 1991 als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hessischen Landesbank (Helaba) gegründet. Die Geschäftsstrategie der Helaba Invest beruht auf den drei Säulen „Master-KVG“, „Asset Management Wertpapiere“ sowie dem „Immobilien & Alternative Investments“.