Impact Private Credit-Strategie von AllianzGI erreicht First Closing
Der Vermögensverwalter Allianz Global Investors (AllianzGI) hat das First Closing seiner Impact Private Credit (IPC)-Strategie bekannt gegeben, nachdem von institutionellen Investoren – darunter Allianz, APG Asset Management, der Europäische Investitionsfonds und La France Mutualiste – insgesamt 560 Millionen Euro für zwei Fonds zugesagt wurden. Mit diesen Zusagen wurde mehr als die Hälfte der Zielgröße erreicht. Die Fonds sind gemäß Artikel 9 der Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzierungen (SFDR) klassifiziert.
Durch direkte Vergabe von Krediten zielt die IPC-Strategie darauf ab, die Entwicklung von sogenannten Impact Champions zu begleiten, die Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen mit Schwerpunkt auf drei Kernthemen bieten: Klimawandel, planetare Grenzen und inklusiver Kapitalismus. Die Zielunternehmen – europäische kleine und mittlere Unternehmen – haben sich zum Ziel gesetzt, Produkte oder Dienstleistungen anzubieten, die einen messbaren positiven Einfluss auf wichtige ökologische oder soziale Herausforderungen haben. Zu den Ansätzen für stärker umweltorientierte Investitionen gehören saubere und effiziente Energielösungen, Ressourceneffizienz sowie nachhaltige Lebensmittel und Landwirtschaft. Im sozialen Bereich konzentrieren sich die Lösungen auf den Zugang zu hochwertiger, zugänglicher und bezahlbarer Gesundheitsversorgung sowie Bildung.
Die Strategie wird von einem standortübergreifenden Team aus London, Zürich und Paris verwaltet. Sie wurde gemeinsam von dem Team für Entwicklungs- und Impact-Kredite unter der Leitung von Nadia Nikolova sowie dem Impact-Strategie-Team unter der Leitung von Diane Mak entwickelt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, marktgerechte Kapitalrenditen zu erzielen und gleichzeitig ein ehrgeiziges Wertversprechen für Impact Investing auf der Grundlage des proprietären Impact-Rahmenwerks von AllianzGI zu liefern. Spezialisierte Impact-Experten arbeiten dabei unabhängig vom Investmentteam, um Investitionsmöglichkeiten für positive, signifikante und messbare Auswirkungen zu bewerten.
Die IPC-Strategie werde eine transparente Wirkungs- und Nachhaltigkeitsberichterstattung liefern, begleitet von einem umfassenden Impact-Management während des gesamten Lebenszyklus der Investments. Darüber hinaus hat AllianzGI in Zusammenarbeit mit Ankerinvestoren die beiden Fonds mit einem wirkungsgebundenen Leistungsvergütungsmechanismus strukturiert, der einen Teil der Vergütung an die Erreichung spezifischer Wirkungsziele knüpft, zusätzlich zur Erfüllung der erforderlichen finanziellen Vorgaben. (DFPA/mb1)
Allianz Global Investors (Allianz GI) ist eine Vermögensverwaltung des Versicherungskonzerns Allianz. Das 1998 gegründete Unternehmen mit Sitz in München verwaltet ein Vermögen von 555 Milliarden Euro für Privatanleger und institutionelle Investoren. (Stand: 30. Juni 2024)