Jupiter legt Artikel-8-Version des Flaggschiffsfonds "Jupiter Dynamic Bond" auf
Der Investmentmanager Jupiter legt mit dem „Jupiter Dynamic Bond ESG“ eine maßgeschneiderte Version des Flaggschiff-Fonds „Jupiter Dynamic Bond“ mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit auf. Der neue Fonds wird aktiv ökologisch und sozial investieren und gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzinstrumente (SFDR) eingestuft.
Der „Jupiter Dynamic Bond ESG“ wird von Ariel Bezalel, Head of Strategy Fixed Income, und Harry Richards, Fixed Income Fund Manager bei Jupiter, verwaltet. Beide verantworten auch den 9,96 Milliarden Euro schweren „Jupiter Dynamic Bond“.
Der bestehende Fonds „Jupiter Dynamic Bond“ bezieht ebenfalls ESG-Erwägungen als Teil seines seit langem etablierten Anlageprozesses in vollem Umfang ein – ESG steht für die Nachhaltigkeitskriterien Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). In Abgrenzung dazu wird der „Jupiter Dynamic Bond ESG“ jedoch aktiv ökologische und soziale Merkmale fördern. Dies beinhaltet auch den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und die Förderung einer positiven Stakeholder-Agenda. Damit richtet sich der Fonds explizit an Anleger, die eine Artikel 8-konforme Lösung für ihre globalen Rentenanforderungen suchen.
Laut Jupiter ist davon auszugehen, dass die übergeordnete Asset Allokation sowie die wichtigsten Risikomerkmale bei beiden Fonds gleichbleiben. Der „Jupiter Dynamic Bond ESG“ wird zudem strenge ESG-Kriterien anwenden, um die Eignung von Wertpapieren für das Portfolio zu bestimmen. Dazu zählen Ausschlüsse bestimmter Sektoren und Staaten, die Anwendung von Datenwissenschaft, nachhaltiges Engagement sowie fundierte qualitative Untersuchungen. Die mit den für Artikel-8-Fonds verbundenen Anforderungen an die Messung werden zu langfristigen Nachhaltigkeitszielen für die Portfoliounternehmen und Regierungen im gesamten Fonds führen, anhand derer die Fortschritte verfolgt, überwacht und veröffentlicht werden.
Das Flaggschiff „Jupiter Dynamic Bond“ wird bis auf Weiteres gemäß Artikel 6 der SFDR eingestuft bleiben und weiterhin seinen rigorosen Fokus auf ESG sowohl im Rahmen der Bottom-up-Kreditauswahl als auch der Top-down-Asset-Allokation umsetzen.
Im Zusammenhang mit der Auflegung des „Jupiter Dynamic Bond ESG“ gibt Jupiter die Ernennung von Anna Karim zum ESG Director Fixed Income bekannt. Sie kam im Oktober 2021 von Federated Hermes zu Jupiter, wo sie sich auf Produktinnovation und das Wachstum der verwalteten Vermögen für die ESG-fokussierten Fonds des Unternehmens konzentrierte. Bevor sie diese Aufgabe übernahm, war sie 20 Jahre lang im Investmentbanking tätig, unter anderem bei der Bank of America Merrill Lynch und der Citi Group.
In ihrer neuen Funktion hat Karim die gesamte Palette der Rentenfonds von Jupiter im Blick, mit besonderem Schwerpunkt auf dem Dynamic Bond ESG Fonds. Ziel ist es, starke Stewardship-Praktiken innerhalb des Teams für die gesamte Rentenfondspalette zu fördern.
Der Investmentmanager Jupiter mit Sitz in London wurde 1985 gegründet. Das insgesamt von Jupiter verwaltete Vermögen beläuft sich per 30. September 2021 auf 70,7 Milliarden Euro.