Kapital 1852 meldet Final Closing für ersten Private-Debt-Dachfonds
Die Private-Markets-Plattform der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe, Kapital 1852, hat zu Ende August 2023 das finale Closing des Private-Debt-Dachfonds „Private Debt Invest I Alternative Income“ erfolgreich abgeschlossen.
Wie Kapital 1852 mitteilt, besteht das Fondsportfolio aus sechs komplementären Zielfonds in Europa und den USA mit rund 230 Krediten. Die Investmentperiode könne bereits gegen Jahresende durch zwei bis drei aktuell in der finalen Prüfung befindlichen Fonds vorzeitig beendet werden.
Bei der strategischen Portfolioallokation des „Private Sebt Invest I Alternative Income“ wurde auf eine risikominimierende Diversifikation über verschiedene Regionen, Sektoren und unterschiedliche Zielfonds geachtet. Insgesamt wurden dafür über 300 Fonds im Detail analysiert, wodurch die Kapital 1852 eine proprietäre Datenbank aufgebaut hat. Der Investitionsfokus liegt auf Mittelstandsfinanzierungen. Dabei sind insbesondere regionale „Hidden Champions“ im Fokus, welche auf Basis konjunkturresistenter Geschäftsmodelle finanziert wurden. Unter den aktuell 230 Mittelstandsfinanzierungen befinden sich unter anderem führende Zahlungsdienstleister und Zahnarztketten in den USA sowie europäische Laborketten.
„Die Assetklasse Private Debt ergänzt die Plattform der Kapital 1852 um eine Strategie mit stetigen Rückflüssen. Mit dem ,Alternative Income I‘ ist es uns gelungen, regionale Marktführer im europäischen und nordamerikanischen Mittelstand zu finanzieren und somit das Rückgrat der lokalen Volkswirtschaften zu unterstützen. Gleichzeitig tragen wir zur Demokratisierung von Private Markets bei, indem wir Zugänge verschaffen und Orientierung bieten“, sagt Alexander Stern, Geschäftsführer von Kapital 1852 und Head of Private Markets bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank.
Das erfolgreiche finale Closing des Dachfonds soll künftig als Grundlage dienen, die Assetklasse Private Debt für Investoren der Kapital 1852 konstant weiterzuentwickeln. Darauf aufbauend soll im Jahr 2024 die zweite Fondsgeneration des Private-Debt-Fonds als Fortführung der aktuellen Investitionsstrategie an den Start gehen. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, soll neben der Dachfondsstrategie zusätzlich das Angebot um Separately Managed Accounts (SMA) sowie Beratungs- und Selektionsleistungen erweitert werden. (DFPA/JF1)
Die Kapital 1852 Beratungs GmbH ist eine Private-Markets-Plattform mit Sitz in Düsseldorf. Im Investmentfokus stehen Assetklassen wie Venture-Capital- und Private-Debt-Fonds sowie Direktinvestments in Hidden Champions des deutschen Mittelstands.