LeanVal AM startet Klimazielfonds und kündigt weiteres Produkt an
Der Vermögensverwalter LeanVal Asset Management (LeanVal AM) bringt den „LeanVal Klimazielfonds“ auf den Markt: Der Artikel-9-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) entstand in Kooperation mit dem Initiator Matthias Knöß, dem Vorstandsvorsitzenden der Nele-Neuhaus-Stiftung. Oberstes Managementziel des Fonds ist die Einhaltung der Ziele der Pariser Klimakonferenz mit einem Temperaturanstieg von maximal 1,5 Grad Celsius. Eine sorgfältige Aktienauswahl soll regelmäßige Ausschüttungen jährlich ermöglichen.
Das Universum des „LeanVal Klimazielfonds“ besteht derzeit aus über 500 Titeln mit sehr hohem Nachhaltigkeitsprofil, vornehmlich aus Europa und den USA. Die Daten, welche Unternehmen für den Fonds investierbar sind, liefert das Frankfurter Start-up right based on science (right). Die Gesellschaft hat ein eigenes, wissenschaftlich fundiertes Modell entwickelt, um aus den Emissions- und Finanzdaten eines Unternehmens dessen Klimawirkung zu berechnen. Aus komplexen und abstrakten Werten wird so eine einfache und intuitiv verständliche Kennzahl in Grad Celsius. „Für den ,LeanVal Klimazielfonds‘ haben wir ein Universum von Aktien zugeliefert, die alle bis 2050 bei 1,5 Grad stehen" so Hannah Helmke, Gründerin und Geschäftsführerin von right.
Im zweiten Schritt werden diese Unternehmen nach festen ESG-Kriterien des Datenanbieters MSCI gefiltert. Das Aktien-Research für die anschließende Portfolio-Konstruktion liefert LeanVal Research. Sie legt als Spezialist für Rechnungslegung und Unternehmensbewertung besonderen Fokus auf die Risikoevaluierung, die Bestimmung von Werttreibern und die Wettbewerbsanalyse. Aus ihren zur Verfügung gestellten Ergebnissen und Finanzkennzahlen wird durch das Aktienteam von LeanVal AM das Aktien-Portfolio zusammengestellt.
Der neue Fonds ist als Langfristanlage konzipiert, der empfohlene Anlagehorizont liegt bei mindestens fünf Jahren. Wie auch mit seinem Ausschüttungskonzept ist er damit insbesondere für Stiftungen geeignet, steht grundsätzlich aber allen Anlegern offen.
In Kürze startet ein weiterer Aktienfonds der LeanVal AM in den Vertrieb: Der „LeanVal Equity Protect“ richtet sich an langfristig orientierte Investoren, die nach einer nachhaltigen Aktien-Rendite bei begrenzter Schwankungsbreite suchen. (DFPA/JF1)
Die LeanVal Gruppe ist ein unabhängiger Finanzdienstleister für institutionelle und semi-institutionelle Investoren mit Standorten in Frankfurt, Köln und München. Die Asset-Management-Kompetenz ist in der LeanVal Asset Management AG (vormals CCPM) gebündelt. Der Fokus der LeanVal Asset Management AG liegt im Management von Investmentstrategien, die traditionelle und alternative Renditequellen kombinieren und so robuste Investmentlösungen für institutionelle Investoren anzubieten.