Loys-Aktienfonds vor Soft-Closing
Aufgrund hoher Mittelzuflüsse und guter Wertentwicklung plant die Loys AG, ein Spezialist für wertorientiertes und aktives Aktienfondsmanagement, seinen Aktienfonds „Loys Global MH“ nach Erreichen der 100-Millionen-Euro-Grenze einem Soft-Close zu unterziehen. Das bedeutet, dass der Vertrieb des Fonds zum 30. September 2017 eingeschränkt wird, um die Mittelzuflüsse deutlich zu reduzieren.
„Nachdem das Interesse an unserem Fonds zuletzt immer weiter gewachsen ist und daher auch das verwaltete Vermögen anstieg, haben wir im Sinne unserer Investoren entschieden, diesen Schritt zu gehen“, sagt Dr. Christoph Bruns, Fondsmanager und Investor im „Loys Global MH“. Der Erfolg des Fonds und seine rasante Entwicklung mache dies notwendig, um die Flexibilität der Fondsstrategie zu sichern.
Der „Loys Global MH“ setzt eine Strategie mit hohen Freiheitsgraden um, die für Zusatzerträge beziehungsweise zur Steigerung der Outperformance genutzt werden können. Hierzu können neben Stillhaltergeschäften auch Termingeschäfte eingegangen werden, die von fallenden Kursen auf Indices oder Einzelaktien profitieren oder der Währungsabsicherung dienen. Ziel des Fonds ist es, über aktienadäquate Anlagezeiträume den globalen Aktienindex „MSCI World“ zu schlagen.
Das Soft-Closing sichere dem Management den notwendigen Handlungsspielraum, um auch Titel aus dem Small- und Mid-Cap-Bereich in das Fondsportfolio aufzunehmen, welche im Vergleich zu den Standardwerten der großen Indices häufig ein höheres Potenzial aufweisen, aber nur über begrenzte Liquidität verfügen. „Ob der Fonds nach einer gewissen Zeitspanne dann wieder regulär geöffnet wird oder eine Investitionsobergrenze beziehungsweise sogar ein Hard-Closing beschlossen wird, bleibt noch abzuwarten“, so Bruns.
Quelle: Pressemitteilung Loys
Die inhabergeführte Loys AG ist ein Spezialist für wertorientiertes und aktives Aktienfondsmanagement mit Hauptsitz in Oldenburg. Gegründet 1995 betreut die Loys AG ein Aktienfondsvolumen von rund 1,3 Milliarden Euro. Das Fondsmanagement operiert von Frankfurt und Chicago aus. (TH1)