"Luxtopic Aktien Europa" mit "AA+" geratet
Der im Jahr 2003 aufgelegte Aktienfonds „Luxtopic - Aktien Europa“ von DJE Investment, der von der Robert Beer Management GmbH gemangt wird, erfüllt laut der Ratingagentur Telos sehr hohe Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AA+“ auf einer Skala von „A“ bis „AAA“.
Im Telos-Kommentar heißt es:
„Der ,Luxtopic - Aktien Europa‘ wird nach einem gut strukturierten Investmentprozess gemanagt, der einem quantitativen Ansatz folgt und sich auf den Blue-Chip-Index DJ Euro Stoxx 50 konzentriert. Das Fondsmanagement verfolgt das Ziel einer langfristig überdurchschnittlichen Performance bei unterdurchschnittlicher Volatilität im Vergleich zur Benchmark, wobei die risikoadjustierte Performance oberste Priorität hat. Langfristig wird grundsätzlich im Sinne eines Marktzyklusses verstanden. Wesentliches Kernelement der Strategie ist der Einsatz von Optionsstrategien, die sich insbesondere in schwachen/einbrechenden Märkten als Sicherungselement mit positiven Effekten auf die relative Outperformance zum Vergleichsindex hervorhebt.
Über die letzten sieben Jahre belief sich die annualisierte Performance auf 1,80 Prozent bei einer risikoadjustierten Performance in Form der Sharpe-Ratio von 0,09. Der ,Luxtopic - Aktien Europa‘ weist als charakteristisches Merkmal eine Volatilität aus, die unter jener des DJ Euro EuroStoxx 50 Index liegt. ,Luxtopic – Aktien Europa‘ ist weitgehend voll investiert. Das Fondsmanagement möchte langfristig von der Ertragskraft der europäischen Top Konzerne profitieren.“
Quelle: Ratingmitteilung Telos
Die DJE Kapital AG ist seit über 40 Jahren als unabhängige Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv. Das Unternehmen aus Pullach bei München verwaltet mit über 100 Mitarbeitern über 11,5 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2018) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. (JF1)