Metzler bringt Multi-Asset-Fonds mit Wertsicherung/ESG-Integration
Der am 1. Januar 2020 in Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassene „Metzler Wertsicherungsfonds 90 ESG“ ist ein Multi-Assetfonds, der ESG-Kriterien bei der Investition in die Aktien- und Rentenmärkte berücksichtigt – ESG steht für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). Er ist der erste Publikumsfonds in Deutschland, der Wertsicherung und ESG-Integration mithilfe des Futures auf den Stoxx Europe 600 ESG-X verbindet.
„Nachhaltigkeitskriterien zu berücksichtigen ist ökonomisch sinnvoll; zudem wollen Investoren damit gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen“, erläutert Dr. Rainer Matthes, Chief Investment Officer (CIO) und Geschäftsführer von Metzler Asset Management. Aber nicht nur diese Themen beschäftigt institutionelle Anleger. Matthes hat beobachtet, dass das Erzielen ordentlicher Erträge auch jenseits von Stiftungen und Sparkassen an Bedeutung gewinnt. Daher war es für Metzler Asset Management nur konsequent, das langjährig aufgebaute Spezial-Know-how in nachhaltigen Investments und Wertsicherung in einem neuen Konzept zu verbinden. „Mit dem Future auf den Stoxx Europe 600 ESG-X haben wir erstmals die Möglichkeit, ein nachhaltiges Anlageuniversum mit einer dynamischen Wertsicherungsstrategie zu vereinen“, so Matthes.
Das neue Fondskonzept bündelt die drei wesentlichen Aspekte Wertsicherung, Nachhaltigkeit und ordentliche Erträge. Für die Wertsicherung nutzt der neue Fonds die bewährte, regelgebundene Strategie, auf der alle Metzler-Wertsicherungsfonds basieren und womit sich eine dynamische, für jede Marktphase optimierte Allokation in Aktien und Renten mit einer Begrenzung der Verlustrisiken durch eine feste Wertuntergrenze verbinden lässt. Bei dem „Metzler Wertsicherungsfonds 90 ESG“ beträgt die Wertuntergrenze 90 Prozent, das bedeutet, mögliche Verluste sollen pro Jahr auf maximal zehn Prozent des Anteilwertes begrenzt werden.
Anders als bei der übrigen Wertsicherungsfondsfamilie wird beim „Metzler Wertsicherungsfonds 90 ESG“ physisch in ein nachhaltiges, europäisches Aktienuniversum investiert, das mithilfe des Futures auf den Stoxx Europe 600 ESG-X abgesichert wird. Mit dem physischen Investment lassen sich laut Metzler auch im Rahmen der Wertsicherungsstrategie auskömmliche ordentliche Erträge erzielen. Die Definition der Nachhaltigkeitskriterien des Aktienuniversums orientiert sich an etablierten Standards sowie am aktuellen Stand der geplanten Typologie für nachhaltige Finanzprodukte im Rahmen des EU-Aktionsplans für ein nachhaltiges Finanzsystem.
Für das Renteninvestment werden aktuell ausschließlich deutsche Staatsanleihen genutzt. Grundsätzlich ist es möglich, dieses Universum jederzeit zu erweitern, wobei allerdings auch dort das Berücksichtigen von ESG-Kriterien Bedingung ist. (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Metzler
Die B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA ist eine Privatbank mit Sitz Frankfurt am Main. Das 1674 gegründete Unternehmen ist schwerpunktmäßig in den Geschäftsfeldern Vermögensverwaltung und Investmentbanking tätig.