Montrusco Bolton erschließt europäischen Markt mit Universal Investment
Der kanadische Asset Manager Montrusco Bolton betritt den europäischen Investmentmarkt mit einem globalen Aktienfonds. Der „UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund“ wurde in Zusammenarbeit mit dem Fondsdienstleister Universal Investment in Luxemburg aufgelegt, richtet sich sowohl an private als auch institutionelle Investoren und baut auf Wachstumswerte sowie die Berücksichtigung von ESG-Faktoren im Anlageprozess – ESG steht für die Nachhaltigkeitskriterien Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung).
Der „UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund“ verfolgt einen fundamentalen Bottom-up-Ansatz, der zu einem hoch konzentrierten Portfolio von 35 bis 40 Titeln führt und darauf abzielt, die Benchmark des Fonds, den MSCI World Index, zu übertreffen. Montrusco Bolton verwaltet diese Strategie seit 2009 erfolgreich für institutionelle Anleger in Kanada.
Für das globale Aktienteam Montrusco Boltons ist die Aktienauswahl der wichtigste Faktor, um Alpha zu erzielen. Aus dem Anlageuniversum qualitativ hochwertiger Wachstumswerte werden Unternehmen ausgewählt, die gut positioniert sind längerfristig zu wachsen und die über Preismacht verfügen. Im Anlageprozess werden die Zielaktien einer strengen Fundamentalanalyse sowie einer Risikobewertung unterzogen und müssen eine hohe Punktzahl auf Montrusco Boltons eigener Nachhaltigkeits-Scorecard erreichen, die auf sechs Säulen beruht. Durch den normenbasierten Ausschluss von nicht ethischen Unternehmen und solchen, die mehr als fünf Prozent ihrer Einnahmen aus der Produktion und dem Vertrieb von Erwachsenenunterhaltung und Glücksspiel, Bergbau, Atomenergie, Tabak und Alkohol, Waffen und/oder deren wesentlichen Bestandteilen erzielen, werden die Risiken im Portfolio weiter reduziert. Das Portfoliomanagementteam tauscht sich zudem aktiv mit den Managementteams der Unternehmen aus, in die investieren.
Der Investmentansatz ist langfristig orientiert und verfolgt das Ziel, ein attraktives Risiko-Rendite-Portfolio aufzubauen und die systematische Volatilität durch Minimierung von Sektor- und Länderabweichungen zu reduzieren. Das Team geht keine Risiken ein, wenn sie keinen Wettbewerbsvorteil bieten.
Der „UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund“ ist seit dem 21. April 2022 für Anleger aus Deutschland und Österreich erhältlich und wird zu gegebener Zeit auch für Anleger in anderen europäischen Ländern zugänglich sein.
Die Auflegung des Fonds markiert den Beginn einer langfristigen Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen. Bei anhaltendem Erfolg sollen weitere Strategien mit Universal Investment aufgelegt werden. (DFPA/JF1)
Montrusco Bolton Investments Inc. ist eine kanadische Asset Management Boutique die zum 31. März 2022 ein Vermögen von rund acht Milliarden US-Dollar verwaltete. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Montreal ist in Privatbesitz und betreut institutionelle Kunden in Nordamerika, Europa und Asien.
Die Universal-Investment-Gruppe mit Hauptsitz in Frankfurt am Main bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Mit einem administrierten Vermögen von rund 751 Milliarden Euro, etwa 2.000 Publikums- und institutionellen Fondsmandaten und mehr als 1.000 Mitarbeitern ist Universal-Investment eine der größten Fonds-Service-Plattformen in Europa.