Neue Anteilsklassen bei Stiftungsfonds entlasten steuerbefreite Anleger
Der Frankfurter Asset Manager Shareholder Value Management stellt neue Anteilklassen speziell für steuerbefreite Anleger wie kirchliche Einrichtungen und Stiftungen vor. Sowohl der „Frankfurter Stiftungsfonds“ als auch der „Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen“ sind nun für die betreffenden Anlegergruppen effizienter investierbar. Außerdem wurde eine Anteilklasse ohne Bestandsprovision und Performance Fee des „Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen“ aufgelegt.
„Stiftungen und kirchliche Einrichtungen stehen bei uns seit jeher im Fokus“, sagt Philipp Prömm, Vorstand bei Shareholder Value Management. „Mit den neuen Anteilklassen bieten wir diesen Anlegergruppen einen besonderen Service, um auch weiterhin effizient investieren zu können.“ Zum Hintergrund: Seit Anfang 2018 schreibt das Investmentsteuergesetz vor, dass auf Dividenden deutscher Unternehmen auf Fondsebene eine Kapitalertragssteuer von 15 Prozent anfällt. Eine Ausnahme ist nur möglich für besondere Anteilklassen, die ausschließlich für steuerbefreite Anleger aufgelegt sind. In diesem Fall wird die Dividende ohne Steuerabzug ausgeschüttet. Zwar können berechtigte Anleger, typischerweise gemeinnützige Stiftungen und kirchliche Einrichtungen, nachträglich die Steuerzahlungen auf die Dividenden von den Finanzbehörden zurückfordern. Dies ist aber mit erheblichem Aufwand verbunden, was durch die neue Anteilklasse „S“ vermieden wird. Sowohl für den „Frankfurter Stiftungsfonds“ als auch für den „Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen“ steht diese Alternative ab sofort zu Verfügung.
Zusätzlich wurde eine Anteilklasse „C“ des „Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen“ aufgelegt, die keine Performance Fee und keine Bestandsprovision erhebt. Die Nachfrage nach einer solchen „Clean share class“ entsteht vor allem aus Fondspolicen, die diese Anteilklassen als Teil ihrer Fondsauswahl bevorzugt einsetzen. Für alle neu aufgelegten Tranchen wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.
Quelle: Pressemitteilung Shareholder Value Beteiligungen
Die Shareholder Value Beteiligungen AG mit Sitz in Frankfurt am Main investiert eigene Mittel in börsennotierte Aktiengesellschaften. Sie ist auf das Value Investing in kleine und mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum spezialisiert.Das Unternehmen berät als Advisor unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH mehrere Fonds und unterstützt Mandate mit einem Gesamt-Volumen von gut 3,3 Milliarden Euro. (TH1)