Neuer Aktienfonds mit Fokus auf Kapitalerhalt in schwierigen Marktphasen
Der Asset Manager Strongbox Capital und die Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal Investment legen in Kooperation mit der Verwahrstelle UBS Europe den weltweit investierenden Aktienfonds „Strongbox Global Markets Total Return“ auf. Somit ist die Behavioral-Finance-Strategie von Strongbox Capital nun auch Anlegern in Form eines Publikumsfonds zugänglich. Dabei ist die Fondstrategie von Strongbox Capital auf Kapitalschutz in Krisenzeiten und langfristig attraktive Renditen ausgerichtet.
Alleinstellungsmerkmal der Fondsstrategie ist der zugrundeliegende Investmentprozess. Er basiert auf der Behavioral-Finance-Forschung, ist komplett regelbasiert und berücksichtigt ausschließlich Aktienkursentwicklungen für die Anlageentscheidung. Durch die dynamische Steuerung der Investitionsquote kann das Portfoliorisiko im Vergleich zu traditionellen long-only Aktienstrategie oder passiv gemanagter Indexfonds reduziert werden.
Dr. Christian Kurz, Managing Partner der Strongbox Capital, äußert sich zur strategischen Ausrichtung: „Unsere regelbasierte Lösung hat für unsere Anleger in Vermögensverwaltungsmandaten bereits sehr positive Ergebnisse erzielt. Es freut uns sehr, dass unsere Strategie nun auch als Publikumsfonds zugänglich ist. Unsere Kernlösung können wir so dem breiten Publikum professioneller Investoren anbieten.“
Sämtliche Anlageentscheidungen von Strongbox Capital und somit auch die regelbasierte Fondstrategie werden mittels proprietärer Anlagemodelle umgesetzt. Die Strategie berücksichtigt die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur menschlichen Neigung zu Über- und Unterreaktion auf neue Informationen, zum Über- und Unterschätzen von Wahrscheinlichkeiten sowie zu risikoaversem Herdenverhalten von Finanzmarktteilnehmern. Auf monatlicher Basis wird in bis zu 50 Unternehmen aus einem globalen Universum investiert. Die Auswahl erfolgt mittels selbst entwickelter Selektions- und Timingmodelle und beinhaltet ein striktes Risikomanagement. Die Investitionsquote schwankt zwischen null und 100 Prozent in Abhängigkeit der monatlichen Modellsignale.
Quelle: Pressemitteilung Strongbox Capital
Strongbox Capital AG ist ein unabhängiger Asset Manager, der sich auf regelbasierte Anlagestrategien auf Basis der Behavioral Finance Forschung spezialisiert. Das Unternehmen mit Sitz in Zürich wurde 2016 gegründet. Zu seinen Kunden zählen qualifizierte Anleger wie Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, unabhängige Vermögensverwalter und sehr vermögende Privatpersonen. Das Produktangebot besteht aus komplett regelbasierten Aktienanlagen, die unterschiedliche Kundenbedürfnisse abdecken.
Die Frankfurter Universal-Investment-Gesellschaft mbH bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Das 1968 gegründete Unternehmen bezeichnet sich mit rund 650 Mitarbeitern, über 1.108 Publikums- und Spezialfondsmandaten und einem verwalteten Vermögen von rund 351 Milliarden Euro als größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. (Stand: November 2017) (JF1)