PEH-Mischfonds schlägt Marktumfeld und Peer Group
Der aktiv gemanagte „PEH Empire Fonds“ hat im abgelaufenen Jahr eine Performance von plus 6,2 Prozent erreicht und mit diesem Ergebnis seine Peer Group deutlich outperformed. Auch im an den Kapitalmärkten besonders turbulenten zweiten Halbjahr 2018 betrug der Maximum Drawdown des Fonds lediglich rund drei Prozent. Zum Vergleich: Der deutsche Aktienindex DAX verlor im abgelaufenen Börsenjahr 18,3 Prozent, der Euro Stoxx50 büßte 14,3 Prozent ein, der Dow Jones Index schloss das Handelsjahr mit einem Minus von 5,6 Prozent ab und der Nasdaq Composite verlor 3,9 Prozent. Der „PEH Empire“ hat sich mit seiner Outperformance besser entwickelt als 99 Prozent aller Fonds aus seiner Vergleichsgruppe.
Der „PEH Empire“ wird als komplette Vermögensverwaltung verstanden. Diese Strategie wird seit Mitte 2016 unter dem neuen Fondsmanager Martin Stürner stringent umgesetzt. Seitdem erreichte der Fonds eine Performance von plus 27,0 Prozent. Aktuell bilden US-amerikanische Unternehmen aus den Bereichen Software, Informationstechnologie und Internet die größten Positionen im Portfolio ab.
Der Fonds investiert in die weltweit nach der Marktkapitalisierung größten und umsatzstärksten Unternehmen und unterliegt dabei keiner regionalen Beschränkung. Die Aktienquote kann flexibel gesteuert und zwischen null und 100 Prozent variiert werden. Im vierten Quartal 2018 lag die Aktienquote des Fonds beispielsweise überwiegend bei null Prozent.
Die Auswahl der Aktien und dessen Gewichtung erfolgt nach einem rein systembasierten Ansatz, der auf quantitative und qualitative Indikatoren zurückgreift. Neben makroökonomischen Faktoren analysiert das System auch Sentiment- und Value-Faktoren. Täglich wertet das System, was auf künstlicher Intelligenz basiert, tausende Daten aus und priorisiert die jeweiligen Indikatoren nach Bedarf neu, wodurch ein schnelles und flexibles anpassen des Portfolios jederzeit möglich wird.
Stürner, Fondsmanager des „PEH Empire“ und Vorstandsvorsitzender der PEH Wertpapier AG: „Seit der Strategieumstellung Mitte 2016 haben wir den Markt und unsere Peer Group weit hinter uns gelassen. Unser System funktioniert. Es wird permanent angepasst. Auch für 2019 wollen wir an die positive Performance der vergangenen 2,5 Jahre anknüpfen. Ich gehe davon aus, dass 2019 zwar ein herausforderndes Börsenjahr wird - vor allem bei deutschen Aktien. Mit unserem flexiblen, systembasierten Ansatz und einem globalen Investmentuniversum streben wir aber auch im neuen Jahr eine deutlich positive Rendite für unsere Anleger an.“
Quelle: Pressemitteilung PEH Wertpapier
Die PEH Wertpapier AG ist ein banken- und versicherungsunabhängiger Finanzdienstleister im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main wurde 1981 gegründet. Das betreute Vermögen beträgt 10,5 Milliarden Euro. (JF1)