Performance Ranking - Die wichtigsten Fonds-Peergroups im Vergleich
Das Analysehaus Scope hat die Performance von Vergleichsgruppen (Peergroups) untersucht, die mindestens 20 bewertete Fonds enthalten. Insgesamt wurden 68 Peergroups mit rund 8.000 Fonds und Assets under Management von zusammen mehr als 3,5 Billionen Euro betrachtet. Für das erste Halbjahr fällt die Bilanz der wichtigsten Fonds-Peergroups stark aus. Nahezu alle Vergleichsgruppen können deutliche Wertzuwächse vorweisen. Ein Großteil der Aktienfonds-Peergroups legt sogar zweistellig zu.
Bei Aktienfonds zeigen mit einer Ausnahme alle Peergroups eine positive Performance im ersten Halbjahr. 32 der 37 Vergleichsgruppen weisen sogar zweistellige Performancewerte auf (85 Prozent). Die Vergleichsgruppe „Aktien Technologie Welt“ steht an der Spitze. Die 58 Fonds dieser Peergroup konnten im Durchschnitt um plus 23,7 Prozent zulegen. Auch auf Fünf-Jahressicht führt diese Peergroup mit 17,6 Prozent per annum das Performance-Ranking an.
Von den acht größten Aktienfonds-Peergroups, die jeweils eine dreistellige Anzahl von Fonds umfassen, führt nach dem ersten Halbjahr „Aktien Nordamerika“: Die mehr als 370 Fonds mit Fokus auf nordamerikanische Aktien weisen eine durchschnittliche Performance von plus 18,7 Prozent aus. Die im Durchschnitt niedrigste Performance zeigen die mehr als 160 Fonds der Peergroup „Aktien Japan“ mit plus 8,5 Prozent.
Die mit mehr als 800 Fonds größte Vergleichsgruppe „Aktien Welt“ liegt mit 15,4 Prozent im Mittelfeld des Aktienfonds-Performance-Spektrums. Gleiches gilt für „Aktien Europa“ (15,1 Prozent) und „Aktien Deutschland“ (14,9 Prozent).
Die 21 betrachteten Vergleichsgruppen im Rentenbereich weisen alle positive Performance-Werte auf. Den Spitzenplatz nimmt die Peergroup „Renten Emerging Markets Hard Currency“ mit plus 10,2 Prozent Performance in den ersten sechs Monaten dieses Jahres ein, dicht gefolgt von der Vergleichsgruppe „Renten USD Corp. High Yield“ mit plus 9,2 Prozent.
Am anderen Ende des Spektrums befindet sich die Vergleichsgruppe „Renten Euro kurz“ mit einem Plus von 0,7 Prozent. Die mit rund 370 Fonds größte Renten-Vergleichsgruppe „Renten Globale Währungen“ liegt mit plus 5,6 Prozent im Mittelfeld des Rankings.
Angeführt von den fast 200 Fonds der Peergroup „Mischfonds Global dynamisch“ mit einer durchschnittlichen Performance von plus 11,6 Prozent, zeigen die acht wichtigsten Mischfonds-Peergroups deutliche Wertzuwächse im ersten Halbjahr. Selbst die Peergroup „Mischfonds Europa konservativ“ kommt mit ihren rund 75 Fonds auf beachtliche plus 5,5 Prozent Durchschnitts-Performance. Die mit mehr als 800 Fonds größte Multi-Asset-Peergroup „Mischfonds Global flexibel“ erreicht in den ersten sechs Monaten 2019 einen Wertzuwachs von plus 8,3 Prozent.
Quelle: Pressemitteilung Scope
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