Portikusfonds wird künftig von Hansainvest administriert
Der Asset Manager Portikus Investment hat die Verwaltung des Portikus International Opportunities Fonds auf die Service-KVG Hansainvest übertragen. Im selben Zuge erfolgte auch der Wechsel zum Berenberg Vermögensverwalter Office als Verwahrstelle. Der vermögensverwaltende Mischfonds mit internationaler Ausrichtung wird von Elisabeth Weisenhorn und Michael Hochgürtel gemanagt und erzielte seit seiner Auflage im Jahr 2014 eine Wertentwicklung von 9,3 Prozent in der Retailklasse sowie 12,0 Prozent in der institutionellen Klasse.
Die sogenannte Doppelplus-Strategie des „Portikus International Opportunities“ basiert auf zwei Bausteinen: Das passive Basisinvestment besteht aus kostengünstigen ETF auf Aktien- und Anleihenindizes. Für zusätzliche Renditechancen erfolgen zudem ausgewählte Aktienanlagen in erfolgreiche Unternehmen. „Beide Bausteine unserer Doppel-Plus-Strategie werden aktiv verwaltet. Die Aktienquote des Portfolios kann aktuell bis zu 75 Prozent betragen und wird flexibel gesteuert. Für den Anlageerfolg investieren wir diversifiziert in der Welt und selektiv in ausgewählte Unternehmen“, erklärt Weisenhorn.
Das Portfolio wird auf Basis einer Fundamentalanalyse und somit auf Grundlage von Wirtschafts- und Gewinnwachstum sowie Unternehmensanalysen erstellt. Die Investitionsentscheidungen erfolgen nach klaren Kriterien wie beispielsweise der Geld- und Kreditpolitik als Frühindikatoren, die ein Ampelsystem bilden. Das international diversifizierte Portfolio wird laufend überwacht. Die Risikokontrolle ist zentraler und integraler Bestandteil des Ansatzes. „Unsere Strategie verbindet auf intelligente Weise entscheidende Vorteile aktiver und passiver Anlagestrategien für eine langfristige Vermögensanlage“, so Hochgürtel.
Quelle: Pressemitteilung Hansainvest
Die Hamburger Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH ist eine Tochtergesellschaft des Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzerns Signal Iduna. Hauptgeschäftsfeld ist die Auflegung und Administration von Investmentvermögen für Asset Manager oder Vermögensverwalter. Das 1969 gegründete Unternehmen verwaltet Vermögenswerte in Höhe von knapp 34 Milliarden Euro in 285 Publikums- und Spezialfonds. (Stand: 30. September 2018)
Die Portikus Investment GmbH ist ein inhabergeführter und bankenunabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Frankfurt am Main. (JF1)