SBI: Mehr zugelassene nachhaltige Publikumsfonds als in 2014
Am 30. September 2015 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI) insgesamt 398 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen und mit circa 42,5 Milliarden Euro investiert. Ende 2014 registrierte das SBI 393 Fonds, die mit insgesamt circa 47 Milliarden Euro investiert waren. Dabei würden alle Fonds berücksichtigt, die angeben, in besonderer Weise soziale, ökologische oder auch ethische Kriterien zu beachten. Das Institut stützt sich auf Angaben in den Fondsprospekten und Factsheets der Fondsgesellschaften.
Insgesamt wurden bis zum dritten Quartal 2015 32 Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Ländern zugelassen. Ende des Quartals waren diese Fonds mit circa 975 Millionen Euro investiert. 27 Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.
Rund 21 Milliarden Euro waren in 203 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2014 aufgelegt waren, war laut SBI sehr unterschiedlich und lag bis zum dritten Quartal zwischen plus zwölf Prozent und minus 19 Prozent. Dabei sei zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.
In 81 Rentenfonds waren 8,9 Milliarden Euro investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2014 aufgelegt waren, lag bis zum dritten Quartal zwischen plus neun Prozent und minus zwölf Prozent.
Nach den ersten neun Monaten in 2015 waren 8,5 Milliarden Euro in 73 Mischfonds und circa 420 Millionen Euro in elf Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2014 aufgelegt waren, lag bis zum dritten Quartal zwischen plus 18 Prozent und minus 18 Prozent. Die Performance der Dachfonds, die Ende 2014 aufgelegt waren, lag zwischen plus zwei Prozent und minus sieben Prozent. Bei den Misch- und auch den Dachfonds sei zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.
In den 18 nachhaltigen ETF waren insgesamt circa 1,5 Milliarden Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2014 aufgelegten ETF lag bis zum dritten Quartal zwischen plus acht Prozent und minus sieben Prozent. In den sechs Microfinancefonds waren per 30. September 2015 1,4 Milliarden Euro investiert. Die Performance lag bis zum Ende des dritten Quartals 2015 zwischen plus drei Prozent und ein Prozent.
Quelle: Newsletter SBI
Das Sustainable Business Institute (SBI) wurde im Jahr 1987 gegründet. Das SBI begleitet Unternehmen aus dem Finanzsektor und der Realwirtschaft, Stiftungen und Verbände bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Strategien und beraten die Politik in Fragen des nachhaltigen Wirtschaftens. Das SBI ist Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org. (JF1)