Scope: Die Top-Fonds der Vergleichsgruppe "Aktien Ökologie"
Nachhaltigkeit im Allgemeinen und Ökologie im Speziellen sind laut Analysehaus Scope dominierende Themen für Anleger und Fondsanbieter. Scope beziffert die Anzahl der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen nachhaltigen Fonds aktuell auf 890. In der Vergleichsgruppe „Aktien Ökologie“ befinden sich derzeit 36 Fonds. Von diesen 36 Fonds bewerten die Scope Analysten derzeit 23. Davon halten neun Fonds ein Top-Rating – also ein (A) oder (B). Die höchstmögliche Bewertung (A) halten derzeit nur zwei Fonds. Welche davon die beste Bewertung haben, zeigt der Scope Explorer.
Die Peergroup „Aktien Ökologie“ umfasst ökologische Themenfonds. Anlageschwerpunkt sind Unternehmen, die Lösungen anbieten, um den Klimawandel und seine Auswirkungen zu reduzieren. Die Fonds setzen bei der Auswahl ihrer Aktien vor allem auf Unternehmen, die vom Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft am stärksten profitieren werden. Andere nachhaltige Fonds, die zum Beispiel umfassende Ausschlusskriterien in den Investmentprozess integriert haben, sind in vielen weiteren Vergleichsgruppen vertreten.
Das Thema Ökologie hat in den vergangenen Jahren rasant an Bedeutung gewonnen. Dennoch wurde fast die Hälfte der 36 Fonds bereits vor der Finanzkrise aufgelegt. Die meisten Fondsauflagen (jeweils sieben) gab es in den Jahren 2008 und 2019. Die Vergleichsgruppe umfasst derzeit ausschließlich aktiv gemanagte Fonds.
Aktuell verwalten die Fonds der Peergroup „Aktien Ökologie“ mehr als 13 Milliarden Euro. Ein Drittel der Fonds hält Assets under Management von unter 50 Millionen Euro. Immerhin vier Fonds weisen ein Volumen von mehr als einer Milliarde Euro auf:
- „Nordea 1 – Global Climate and Environment“: 2,2 Milliarden Euro - Rating (A)
- „Pictet – Global Environment Opportunities“: 1,7 Milliarden Euro - Rating (B)
- „Amundi Funds Global Ecology ESG“ - 1,7 Milliarden Euro - Rating (C)
- „BNP Paribas Global Environment“ - 1,2 Milliarden Euro - Rating (C)
Zwei Vermögensverwalter bieten aktuell mehr als einen Ökologiefonds in Deutschland an: Zum einen BNP Paribas Asset Management mit insgesamt vier Produkten. Und zum anderen Vontobel Asset Management aus der Schweiz mit derzeit zwei Ökologiefonds.
Von den 36 Fonds der Vergleichsgruppe haben zwei Drittel eine Performancehistorie von mindestens fünf Jahren. Die durchschnittliche Performance der Fonds beträgt 7,9 Prozent per annum. Der Fonds mit der höchsten jährlichen Rendite über fünf Jahre ist der „Nordea 1 – Global Climate and Environment“ mit 12,4 Prozent.
Quelle: Pressemitteilung Scope
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