Scope Performance Ranking 2021: Die wichtigsten Peergroups im Vergleich
Der Optimismus an den Finanzmärkten wirkte sich im Jahr 2021 positiv auf Risikoanlagen wie Aktien oder Unternehmensanleihen aus. Viele Aktienfonds-Peergroups erzielten Zuwächse, auch diversifizierte Rohstofffonds entwickelten sich positiv, heißt es im aktuellen Perfomance Ranking des Analysehauses Scope.
Von den 40 von Scope untersuchten Aktienfonds-Peergroups schafften es alle bis auf drei, das vergangene Jahr im Plus abzuschließen. Die Mehrzahl der Vergleichsgruppen (30 Stück) erreichte zweistellige Renditen. Im Aktiensegment setzten sich die Peergroups für indische (35,3 Prozent) und für nordamerikanische Titel (34,1 Prozent) an die Spitze der Rangliste. Platz drei ging an Fonds für globale Immobilienaktien (32,5 Prozent). Zu den Gewinnern im Jahr 2021 zählten auch Dividendenstrategien – nachdem sie laut Scope während der Growth-Rally der vergangenen Jahre zunehmend aus dem Fokus der Anleger gerückt waren.
Für den Technologiesektor reichte es im Jahr 2021 mit einem Zuwachs von 19,4 Prozent für einen Platz im Mittelfeld unter den Aktienfonds-Peergroups. Portfolios für chinesische Aktien, die im Jahr 2020 noch zu den besten Peergroups zählten, verloren im Schnitt 9,1 Prozent an Wert.
Bei den Rentenfonds-Peergroups war das Jahr 2021 sehr uneinheitlich. Zehn von 24 Fonds-Peergroups beendeten das Jahr im Minus, angeführt von den Peergroups, die auf Euro-Papiere setzen. Sie litten laut Scope unter der Aufwertung des US-Dollars. Dies betraf auch einen Teil der Peergroups für Emerging-Markets-Anleihen, bei denen die Vergleichsgruppe mit Euro-Absicherung am meisten verlor (minus 3,6 Prozent).
Schwach performten zudem Euro-Staatsanleihen (minus 3,2 Prozent) sowie die gemischten Peergroups Renten Euro und Renten Euro Welt. An der Spitze der Renten-Peergroups standen erneut Unternehmensanleihen. Fonds für Hochzinsanleihen in US-Dollar und Fonds für globale Hochzinsanleihen brachten Anlegern – auch aufgrund von Währungsgewinnen – zweistellige Zuwächse (12,1 Prozent und 10,1 Prozent).
Von den 16 Peergroups der Kategorien „Mischfonds“ und „Sonstige“ erzielten 14 eine positive Wertentwicklung, nur Gold und Wandel- und Optionsanleihen Welt EUR-Hedged verbuchten Verluste. Rohstoffe setzten ihre Mitte 2020 begonnene Erholung fort und positionierten sich mit einem Plus von 36 Prozent an der Spitze aller untersuchten Peergroups. Global orientierte Mischfonds konnten ihre europäischen Pendants deutlich übertreffen. Insbesondere die dynamischen, flexiblen und ausgewogenen Mischfonds-Peergroups überzeugten mit zweistelligen Erträgen, so Scope. (DFPA/JF1)
Die Scope Analysis GmbH ist Teil der Scope Group, mit Sitz in Berlin. Die Scope Analysis GmbH ist spezialisiert auf die Analyse und Bewertung von Asset-Management-Gesellschaften, Investmentzertifikaten sowie Mutual Funds und Alternativen Investmentfonds aus den Bereichen Immobilien, Schiff- und Luftfahrt, Erneuerbare Energien und Infrastruktur.