Scope: Performance Ranking erstes Halbjahr 2021
Das Analysehaus Scope hat die Wertentwicklung der 50 größten Fonds-Peergroups im ersten Halbjahr 2021 untersucht. In den ersten sechs Monaten überzeugte „Aktien Nordamerika Mid/Small Caps“ mit 19,0 Prozent am deutlichsten. Auf der Anleihen-Seite liegt mit 6,1 Prozent „Renten USD Corp. High Yield“ vorn. Bei Multi-Asset ragt „Mischfonds Global dynamisch“ mit 10,4 Prozent heraus.
Die von Scope analysierten Vergleichsgruppen enthalten mehr als 5.500 Fonds und verwalten zusammen mehr als 4,6 Billionen Euro. Der als Performance einer Peergroup bezeichnete Wert ist die durchschnittliche Performance sämtlicher Fonds dieser Vergleichsgruppe.
Das Performance-Spektrum der betrachteten Aktienfonds-Peergoups reicht von 4,5 Prozent („Aktien Japan“) bis 19,0 Prozent („Aktien Nordamerika Mid/Small Caps“). Die größte Peergroup „Aktien Welt“ liegt mit 14,7 Prozent im Mittelfeld. Leicht unterhalb davon befinden sich die beliebten Peergroups „Aktien Europa“ (14,5 Prozent), „Aktien Technologie“ (13,9 Prozent) und „Aktien Deutschland“ (11,9 Prozent). Überraschend stark performte in den ersten sechs Monaten die Vergleichsgruppe „Immobilienaktien Welt“ mit 17,3 Prozent. Auf Fünf-Jahressicht liegt weiterhin „Aktien Technologie“ mit 24,7 Prozent per annum signifikant vor allen anderen Peergroups.
Die Wertentwicklung der Rentenfonds-Peergroups bewegte sich im Betrachtungszeitraum in einer Spanne von minus 2,6 Prozent („Renten Euroland Staatsanleihen“) und 6,1 Prozent („Renten USD Corp. High Yield“). Von den 15 untersuchten Peergroups verzeichneten sieben Verluste. Im ersten Halbjahr 2021 war insbesondere die Währung ein ausschlaggebender Faktor: Euro-Anleihen, die Favoriten des Vorjahres, mussten gegenüber US-Dollar-Anleihen Federn lassen.
Im ersten Halbjahr konnten alle zwölf betrachteten Mischfonds-Peergroups eine positive Wertentwicklung erzielen. Das Spektrum reicht von 1,1 Prozent („Absolute Return Multi Strategy Low Risk“) bis 10,4 Prozent („Mischfonds Global dynamisch“). (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Scope
Die Scope Analysis GmbH ist Teil der Scope Group, mit Sitz in Berlin. Die Scope Analysis GmbH ist spezialisiert auf die Analyse und Bewertung von Asset-Management-Gesellschaften, Investmentzertifikaten sowie Mutual Funds und Alternativen Investmentfonds aus den Bereichen Immobilien, Schiff- und Luftfahrt, Erneuerbare Energien und Infrastruktur.