Shareholder Value legt Stiftungsfonds auf
Gemeinsam mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion hat die Investmentgesellschaft Shareholder Value Management den „Frankfurter Stiftungsfonds“ initiiert. Für den Multi-Asset-Absolute-Return Fonds wird eine Anteilsklasse für Privatanleger und für institutionelle Anleger vertrieben, bei Bedarf wird es auch für Versicherungen und eine steuerbefreite Anteilsklasse für Stiftungen geben. NFS Netfonds Financial Services fungiert als Haftungsdach und Hauck & Aufhäuser als Verwahrstelle.
Der „Frankfurter Stiftungsfonds“ verfolgt drei gering korrelierten Einzelstrategien, die weitestgehend unabhängig vom Aktienmarkt eine stabile, mittlere einstellige Rendite von fünf bis sieben Prozent per annum als Alternative zu klassischen Mischfonds und Stiftungsfonds erzielen sollen.
Das Fundament des Fonds bildet die erste Säule als marktneutrales Portfolio aus circa 100 Aktien, die circa 70 Prozent des Volumens des Sondervermögens darstellen. Deren Auswahl basiert auf der über Jahrzehnte bewährten Value-Stockpicking-Expertise der Shareholder Value Management und soll ein reines Alpha gegenüber dem Aktienmarkt generieren. Die zweite Säule bilden Volatilitätsstrategien, die auf der jahrelangen Expertise von Ulf Becker beruhen. Die dritte Säule stellen direktionale Makro-Trades und Ideen dar, die durch Marktindikatoren und Sentimentdaten generiert werden. Zusätzlich ist der dritte Teil auch für die Risikosteuerung des gesamten Fonds verantwortlich, was beispielsweise Kreditrisiken, Währungen oder sonstige Risiken betrifft.
Diese Realisierung alternativer Erträge soll vier konstante Ausschüttungen im Jahr ermöglichen. Darüber hinaus folgt der Fonds dem ethischen Leitfaden der Shareholder Value Management und nutzt dazu wie auch der „Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen“ die ESG-Research Expertise von Sustainalytics.
Der Fonds dient dem langfristigen Erhalt und Zuwachs des Vermögens. Frank Fischer, CIO von Shareholder Value Management, fasst zusammen: „Ob institutionelle Investoren wie Stiftungen, Versorgungskassen und Versicherungen oder Privatanleger – das Ziel ist für alle gleich: auf Dauer kein Geld zu verlieren und darüber hinaus eine mittel- bis langfristig überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Dem fühlen wir uns verpflichtet!“
Quelle: Pressemitteilung Shareholder Value Management
Die Shareholder Value Management AG ist ein eigentümergeführter Frankfurter Investmentgesellschaft mit Fokus auf Value-Aktien. Sie berät als Advisor unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH mehrere Fonds und unterstützt Mandate mit einem Gesamt-Volumen von gut 2,5 Milliarden Euro. Dazu gehören der „Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen“, der „Prima – Globale Werte“ und der „Frankfurter Stiftungsfonds“. (JF1)